العملات المشفرة اليوم: يخوض المتفائلون بارتفاع Bitcoin وEthereum وXRP معركة لاستئناف الاتجاه الصاعد وسط تدفقات خارجة من صناديق ETF

• يحافظ Bitcoin على تداوله قرب 86,000 دولار وسط صعود محدود بعد تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 90 مليون دولار من ETF يوم الاثنين.
• يواصل Ethereum التداول في نطاق عرضي فوق 2,700 دولار رغم التراجع التدريجي في مؤشرات الزخم واستمرار التدفقات الخارجة من ETF.
• يتداول XRP حول 1.50 دولار مع تلاشي احتمالات التعافي وسط نشاط فاتر في ETF الفوري.

يحافظ Bitcoin (BTC) على نظرة صعودية قوية، إذ يتداول عند 85,837 دولارًا يوم الثلاثاء، في وقت يدفع فيه البائعون لاستعادة السيطرة على الاتجاه. ولا تزال مستويات الدعم الهيكلية سليمة، مدعومة بمتوسطات متحركة تتجه صعودًا وزخم يتماسك.

وفي الوقت نفسه، تعكس العملات البديلة حركة Bitcoin ضمن نطاق عرضي، حيث يتداول Ethereum (ETH) بشكل جانبي فوق 2,700 دولار، بينما يحوم Ripple (XRP) حول المستوى المحوري 1.50 دولار.

المعنويات الإيجابية في السوق مستمرة رغم التدفقات الخارجة من ETF

ظلت معنويات سوق العملات المشفرة مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، كما يظهر مؤشر الخوف & والطمع، الذي استقر عند 73 ضمن منطقة الطمع يوم الثلاثاء، مرتفعًا بشكل طفيف فقط من 70 في اليوم السابق. ويتماشى هذا الإقبال المستقر على المخاطرة مع النظرة الصعودية الأوسع، إذ سجلت صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات داخلة تراكمية بقيمة 2.6 مليار دولار في سبتمبر و3.5 مليار دولار في أغسطس.

وعلى الرغم من استمرار الإقبال على المخاطرة، شهدت صناديق ETF الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 90 مليون دولار يوم الاثنين. وجاءت هذه التدفقات الخارجة بعد يومين متتاليين من التدفقات الداخلة، بإجمالي 190 مليون دولار يوم الجمعة الماضي و103 ملايين دولار يوم الخميس.

ومددت صناديق Ethereum ETF الفورية سلسلة أدائها الهابط لليوم الخامس على التوالي مع تدفقات خارجة بلغت إجمالًا 51 مليون دولار يوم الاثنين. وارتفعت التدفقات الخارجة من 37 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، تظل النظرة المؤسسية صعودية، مع تدفقات داخلة تراكمية عند 13.75 مليار دولار ومتوسط صافي أصول عند 17.69 مليار دولار.

وتبدو صناديق XRP ETF الفورية أيضًا في موقف ضعيف، بعد أن ظل النشاط فاتراً يوم الاثنين. وبالعودة إلى الوراء، أفادت SoSoValue بتدفقات خارجة بنحو 3 ملايين دولار يوم الجمعة الماضي، ما رفع التدفقات الداخلة التراكمية إلى 1.79 مليار دولار. ويبلغ صافي الأصول الخاضعة للإدارة 1.69 مليار دولار.

التركيز يتحول إلى بيانات التضخم واحتمالات رفع الفائدة

سيصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس رئيسي للتضخم. وسيراقب المشاركون في السوق البيانات عن كثب بحثًا عن إشارات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في أكتوبر.

ومن اللافت أن احتمال رفع الفائدة في أكتوبر تراجع إلى نحو 22%، كما تعكسه أداة FedWatch التابعة لـ CME Group، ما يشير إلى أن الأسواق تسعّر بشكل متزايد تثبيتًا للفائدة، مع ترجيح بقاء المعدلات مستقرة ضمن نطاق 3.75%-4.00%.

وقالت Crypto Finance في تقرير أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "حدد تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة نبرة السوق، إذ تمنح الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 76% لتثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر، بينما تظل احتمالات الرفع في ديسمبر مرتفعة عند 67%".

التحليل الفني: تباطؤ تعافي Bitcoin وسط صعود محدود

يتداول Bitcoin عند 85,837 دولارًا، مواصلًا تقدمه فوق متوسطات الحركة الأسية (EMAs) الرئيسية بفارق مريح، ومحافظًا على ميل صعودي على المدى القريب. ويستقر السعر بقوة فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، بينما يقع خط SuperTrend عند 79,558 دولارًا دون السعر الفوري بفارق مريح، ما يعزز منطقة طلب كامنة بدلًا من ضغط هبوطي فوري.

ويبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 65 ضمن المنطقة الصعودية من دون تسجيل ظروف تشبع شرائي مفرطة حتى الآن، فيما يظل المدرج التكراري لمؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) سلبيًا لكنه ضحل، ما يلمح إلى تراجع الزخم التصحيحي بدلًا من تحول هبوطي حاسم.

وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي قرب مستوى SuperTrend عند 79,558 دولارًا، والمتوافق بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 79,431 دولارًا، ما يشكل أرضية فنية رئيسية يجب كسرها للتشكيك في الاتجاه الصاعد الحالي. وتحت هذه المنطقة، يوفر المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 75,565 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 75,050 دولارًا دعمًا أعمق على المدى المتوسط، حيث يُرجح أن يدافع المشترون عن البنية الصعودية الأوسع إذا حدث تراجع أكبر.

التحليل الفني: Ethereum وXRP يواجهان صعوبة في استعادة الزخم

يتداول Ethereum عند 2,714 دولارًا، محافظًا على ميل صعودي على المدى القريب مع امتداد السعر فوق متوسطات الحركة الأسية الرئيسية. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 2,502 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 2,330 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 2,293 دولارًا، وجميعها دون السعر الفوري بفارق مريح، ما يشير إلى بنية اتجاه صاعد مدعومة.

ويعزز مؤشر SuperTrend عند 2,483 دولارًا هذه الخلفية الإيجابية، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 62 إلى زخم إيجابي لكنه غير متشبع شرائيًا. ومع ذلك، يظل MACD دون الصفر، ما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتباطأ بدلًا من أن يتسارع.

ويكمن الطلب الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 2,502 دولار، يليه خط SuperTrend عند 2,483 دولارًا، والذي يشكل وسادة دعم رئيسية خلال الجلسة إذا حدث تراجع أعمق. وأسفل هذين المستويين، يمثل المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 2,330 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 2,293 دولارًا خط دفاع صعوديًا أوسع، حيث يُتوقع أن يدافع المشترون عن الاتجاه متوسط الأجل.

ومع عدم وجود مستويات مرجعية علوية واضحة على الرسم البياني اليومي، ينبغي استنتاج المقاومة الفورية من منطقة التأرجح الأخيرة حول نطاق السعر الحالي، ما يترك الزوج مائلًا إلى التماسك مع الحفاظ على مكاسبه طالما ظل مدعومًا فوق تجمع متوسطاته المتحركة الأسية.

أما XRP، فيتداول في الوقت نفسه عند 1.50 دولار، محافظًا على ميل صعودي على المدى القريب مع بقاء السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 1.40 دولار والمتوسط المتحرك الأسي الأطول أجلًا لـ200 يوم عند 1.38 دولار بفارق مريح. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 1.33 دولار وخط الأساس لمؤشر SuperTrend عند 1.30 دولار في مستويات أدنى، ما يعزز بنية طلب متدرجة أسفل السعر الفوري.

ويظل الزخم بنّاءً لكنه غير مفرط، مع تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 56 وتراجع MACD بشكل طفيف إلى المنطقة السلبية، ما يلمح إلى توقف مؤقت بدلًا من انعكاس حاسم، بينما يظل الاتجاه الأوسع مدعومًا.

ويُرى الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 1.40 دولار، يليه دعم ثانوي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 1.38 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 1.33 دولار، مع خط SuperTrend قرب 1.30 دولار بوصفه خط دفاع صعودي أعمق إذا وسّع البائعون نطاق التصحيح. ومع عدم وجود مستويات مقاومة فنية واضحة على الرسم البياني اليومي، قد يظل تحرك السعر مائلًا إلى الصعود طالما دافع XRP عن مستويات الدعم هذه القائمة على المتوسطات المتحركة، رغم أن MACD السلبي بشكل طفيف يحذر من أن المشترين قد يحتاجون إلى فترة تماسك قبل محاولة دفعة صعودية جديدة.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)