Café da Manhã Financeiro Diário 27 de outubro de 2026: WTI retoma US$ 101 enquanto Katayama afirma que o Japão está pronto para intervir no câmbio

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O WTI voltou a superar US$ 101 por barril, enquanto os ataques a embarcações continuavam apesar das negociações sobre segurança regional em Teerã.
• A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou que o governo estava preparado para tomar medidas decisivas no mercado de câmbio.
• Reportagens do Financial Times e do Times citadas pelo Deutsche Bank indicaram investimentos adicionais de £ 20,4 bilhões no Reino Unido por meio de instituições financeiras públicas.
• O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, anunciou a aprovação definitiva do OCC para o Ripple National Trust Bank, permitindo que a instituição administre as reservas de RLUSD e amplie os serviços de custódia de ativos digitais.
• A Hyperliquid indicou a Payward, controladora da Kraken, como sua primeira operadora pretendida de mercados HIP-3 regulada pela CFTC. A proposta para a oferta de futuros perpétuos nos EUA está sujeita à aprovação regulatória.

Panorama dos mercados

Câmbio

O Índice do Dólar dos EUA avançou ligeiramente em direção a 102,00 na segunda-feira. O EUR/USD ampliou a queda para cerca de 1,1170 no início da sessão asiática de terça-feira, após atingir, na segunda-feira, seu menor nível desde 15 de outubro, apesar de a pesquisa Ifo da Alemanha ter superado as previsões. O AUD/USD se fortaleceu para cerca de 0,7025 na terça-feira, após recuar 0,26%, para 0,7016, na segunda-feira. O USD/CAD subiu pelo segundo dia consecutivo, para cerca de 1,4020, na terça-feira; a recuperação de segunda-feira havia encerrado uma sequência de sete dias de queda e afastado o par da mínima de seis semanas.

Ouro

O ouro subiu 0,6% na segunda-feira e recuperou o patamar de US$ 4.000, após encerrar a semana anterior abaixo desse nível. O metal permaneceu acima de US$ 4.000 durante a sessão asiática de terça-feira, embora uma nova pressão vendedora tenha interrompido a recuperação com o fortalecimento do dólar americano.

Energia & Geopolítica

WTI volta a superar US$ 101 com continuidade dos ataques apesar das negociações em Teerã

O WTI voltou a superar US$ 101 por barril na terça-feira, após ser negociado em torno de US$ 100,10 durante a sessão asiática, quando a retomada dos esforços diplomáticos no Oriente Médio havia acompanhado o segundo dia consecutivo de perdas. Os ataques a embarcações que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz continuaram.

Irã, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia concordaram na segunda-feira em dar continuidade às discussões sobre segurança e fortalecer a cooperação regional após negociações de alto nível em Teerã, segundo a emissora Islamic Republic of Iran Broadcasting. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita também descreveu a reunião como um esforço para reduzir as tensões.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita afirmou na terça-feira que suas defesas aéreas interceptaram e destruíram quatro drones dos houthis que seguiam em direção ao sul do país, informou a Reuters. Separadamente, os houthis alegaram ter atingido estações de bombeamento do oleoduto leste-oeste do país e o aeroporto de Riad durante o fim de semana. Carsten Fritsch, do Commerzbank, disse que um incêndio começou perto de Ras Tanura, o maior terminal de exportação saudita no Golfo Pérsico, após um ataque na terça-feira, embora a causa exata permanecesse incerta.

Fritsch citou dados do Washington Institute for Near East Policy que apontavam 28 incidentes confirmados e relatados envolvendo ataques iranianos a navios no Estreito de Ormuz e em vias navegáveis próximas desde o início de outubro, e 113 desde o início da guerra, quase oito meses antes. Um alto oficial militar dos EUA afirmou que mais de 1,5 bilhão de barris de petróleo haviam passado pelo estreito desde o verão, com a assistência das Forças Armadas americanas.

O Brent havia atingido US$ 117,45 por barril na sexta-feira, seu maior nível em quase seis meses, e registrado o maior fechamento semanal desde junho de 2022, disse Fritsch.

Governo & Política fiscal

Katayama afirma que Japão está preparado para medidas decisivas no câmbio

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou na terça-feira que o governo estava preparado para tomar medidas decisivas no mercado de câmbio. As autoridades acompanhariam os movimentos cambiais com um senso de urgência redobrado, inclusive naquele momento, disse ela.

O USD/JPY avançou pelo terceiro dia consecutivo na terça-feira. Na segunda-feira, o par subiu de pouco acima de 156,50 para pouco acima de 157,50 e encerrou próximo da máxima da sessão, recuperando cerca de metade da queda de 22 a 23 de outubro. Na sexta-feira, havia tocado 156,08, seu menor nível desde 18 de setembro.

Reportagens sobre o orçamento do Reino Unido apontam ampliação de £ 20,4 bilhões no investimento público

Reportagens do Financial Times e do Times citadas pelos economistas do Deutsche Bank Sanjay Raja e Maui Brennan indicaram investimentos adicionais de £ 20,4 bilhões por meio do National Wealth Fund e do British Business Bank, com os gastos concentrados a partir de 2028/29. Os planos noticiados ampliariam o uso de instituições financeiras públicas, conhecidas como PuFins, e não constituíam um anúncio orçamentário confirmado.

O Deutsche Bank afirmou que as reportagens indicavam que o ministro das Finanças, Healey, destinaria mais recursos a investimentos no Orçamento de Outono do que previa sua hipótese anterior de uma expansão de £ 8 bilhões, seguida de um aumento de igual valor na Revisão de Gastos do ano seguinte. As manchetes do Financial Times descreviam cerca de £ 20 bilhões em investimentos ao longo de cinco anos.

Considerando uma economia de recursos ligeiramente maior no HMRC, os economistas projetaram um aumento de quase £ 10 bilhões por ano na necessidade de captação de caixa durante a parte final do horizonte de projeção do Office for Budget Responsibility. A estimativa apontou uma necessidade bruta de financiamento do governo de pouco mais de £ 250 bilhões em 2030/31. Com base nos multiplicadores do OBR, eles estimaram que as transações financeiras poderiam acrescentar 0,5% ao PIB até 2031/32.

A libra esterlina era negociada em torno de US$ 1,3335 no início da sessão europeia de terça-feira. A moeda havia recuado cerca de 0,22%, para US$ 1,3342, durante a sessão de segunda-feira e encerrado pouco abaixo de US$ 1,3350, seu menor nível desde a divulgação dos dados de emprego em 20 de outubro. Em relação ao euro, a libra se fortaleceu na terça-feira, após permanecer praticamente estável na segunda-feira.

Regulação de ativos digitais

CEO da Ripple anuncia aprovação definitiva do OCC para banco fiduciário nacional

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, anunciou na segunda-feira, no X, que o Office of the Comptroller of the Currency havia concedido aprovação definitiva para a constituição do Ripple National Trust Bank.

A aprovação permite que o banco fiduciário supervisionado em âmbito federal administre as reservas do Ripple USD, ou RLUSD, atue como agente fiduciário das garantias em benefício dos detentores e amplie os serviços de custódia de ativos digitais. O RLUSD é emitido pela Standard Custody & Trust Company. O XRP era negociado em torno de US$ 1,30 na terça-feira.

Hyperliquid indica Payward para proposta de futuros perpétuos regulados nos EUA

A Hyperliquid indicou a Payward, controladora da corretora de criptomoedas Kraken, como sua primeira operadora pretendida de mercados HIP-3 regulada pela CFTC. Em uma publicação no X na segunda-feira, a Hyperliquid afirmou que a Payward planejava usar sua infraestrutura para estabelecer mercados de futuros perpétuos para clientes dos EUA. O acordo continua sujeito à aprovação regulatória.

Segundo a proposta, a Bitnomial, mercado de contratos designado e organização de compensação de derivativos da Payward regulados pela CFTC, criaria, deteria e administraria os mercados, além de cuidar da compensação e da liquidação. O HIP-3 introduz listas opcionais de permissões on-chain, permitindo que as operadoras restrinjam o acesso e, ao mesmo tempo, mantenham o controle independente de seus mercados.

A Payward já havia apresentado planos para levar modelos de futuros perpétuos a ações individuais por meio dos serviços regulados de negociação e compensação da Bitnomial.

Próximos eventos importantes

• Decisão de juros do Federal Reserve (28 de outubro de 2026): O Comitê Federal de Mercado Aberto encerra sua reunião de política monetária e anuncia sua decisão sobre a taxa de juros.
• Orçamento de Outono do Reino Unido (28 de outubro de 2026): O governo apresenta seus planos tributários e de gastos.
• Decisão de juros do Banco do Canadá (28 de outubro de 2026): O Banco do Canadá anuncia sua decisão de política monetária.
• Decisão de juros do Banco Central Europeu (29 de outubro de 2026): O BCE anuncia sua decisão de política monetária após o aumento de 25 pontos-base em setembro, que levou a taxa a 2,50%.
• Decisão de política monetária do Banco do Japão (30 de outubro de 2026): O Banco do Japão anuncia sua decisão de política monetária.
• Índice de Preços ao Consumidor da Austrália: Está prevista a divulgação dos dados de inflação da Austrália; não foram especificados data nem horário.
• Divulgação do PIB do Canadá: A divulgação dos dados do PIB do Canadá está prevista para mais adiante na semana.