يرتفع الذهب مع إذكاء العقوبات على إيران للطلب على الملاذات الآمنة

• الذهب يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم، مما يفتح الباب أمام مزيد من المكاسب.
• بيسنت يفرض عقوبات على شبكات مرتبطة بإيران، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• جاكسون هول، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوجّهون المحفز التالي.

استأنف سعر الذهب (XAU/USD) تقدمه يوم الاثنين وسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 4,681 دولارًا، وذلك مع ورود أنباء عن كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران، بينما يترقب المستثمرون خطاب رئيس Fed الجديد كيفن وورش في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج XAU/USD يتداول عند 4,631 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.62%.

ارتفاع XAU/USD مع دعم عقوبات بيسنت وتراجع العوائد للذهب

تحول الذهب إلى اتجاه صعودي بعد تجاوزه المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ200 يوم عند 4,516 دولارًا يوم الجمعة الماضي، مما يفتح الباب أمام مزيد من الارتفاع. ومع ذلك، ومن منظور هيكل السوق، لا تزال النظرة محايدة مع ميل صعودي إلى أن يتجاوز XAU قمة 7 مايو عند 4,764 دولارًا.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن إجراءات اقتصادية "غير مسبوقة" ضد إيران، قائلًا إنها تستهدف "شرايينها الأكثر حيوية"، والتي تشمل الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن. ووفقًا لوزارة الخزانة، فقد فرضت عقوبات على نحو 60 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك شبكة من شركات الوساطة وسفن الأسطول الخفي عبر الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، وسنغافورة، وسويسرا، وأوروبا.

وتُسمى العملية الاقتصادية "Outcast"، وقال بيسنت إن هذه الإجراءات تهدف إلى قطع كل مصدر محتمل للإيرادات التي تمول الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC). وأضاف بيسنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو قادة العالم إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.

أدت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن. وأظهر مجلس الذهب العالمي (WGC) أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة استقطبت تدفقات داخلة بلغت 46.7 مليون طن، بقيمة 6.4 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وهي أكبر قفزة خلال 10 أشهر، مدفوعة بصناديق مدرجة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف مع ورود تصريحات بيسنت، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.700%، ما وفر دعمًا للمعدن الأصفر. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.22% إلى 99.05، مع استعادة المشترين مستوى 99.00 بعد بلوغ أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

يركز المتداولون على صدور بيانات النمو والتضخم والوظائف الأمريكية، إلى جانب خطاب رئيس Fed كيفن وورش في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.

التوقعات الفنية لزوج XAU/USD: امتداد صعود الذهب والهدف التالي عند 4,700 دولار

تُظهر حركة السعر أن الذهب استعاد قمة 29 مايو عند 4,595 دولارًا، مما مهد الطريق لاختراق 4,600 دولار. ولا يزال الزخم صعوديًا، ويدخل أقوى مراحله مع اختراق مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 70 في منطقة التشبع الشرائي. وعلى الرغم من أن معظم المتداولين يرون في ذلك إشارة محتملة إلى انعكاس الاتجاه، فإن مؤشر RSI خلال الاتجاهات الصعودية القوية يمكن أن يدخل منطقة التشبع الشرائي فوق مستوى 80-85. وفي هذه الحالة، تزداد احتمالات الانعكاس، لذا يبدو XAU مهيأً لتمديد مكاسبه.

تتمثل أول مقاومة لزوج XAU/USD عند 4,700 دولار. وفوقها تأتي القمة المتأرجحة المسجلة في 7 مايو عند 4,764 دولارًا، قبل اختبار 4,800 دولار. واختراق هذا المستوى الأخير يمهد الطريق للعودة إلى 5,000 دولار.

ولاستئناف الاتجاه الهبوطي، يجب على البائعين دفع سعر XAU إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ200 يوم عند 4,516 دولارًا. ويأتي المستوى التالي دونه عند 4,500 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 4,379 دولارًا.