다우존스 산업평균지수, 기술주 자금 이탈 속 소폭 상승

• 다우존스 산업평균지수(DJIA), 상승분 약 3분의 2 반납했지만 금요일 종가 상회.
• Sherwin-Williams와 Home Depot가 상승 주도, 이란 관련 소식에 원유 가격 7% 넘게 하락.
• 화요일 중간선거, 금요일 10월 고용지표 발표 예정.

Oracle(ORCL)이 인공지능(AI) 투자용으로 200억 달러를 조달하기 위한 서류를 제출하자 투자자들은 기술주를 매도하고 다우존스 산업평균지수를 구성하는 산업주와 소매주를 매수했다. 지수는 51,800을 소폭 웃도는 수준에서 52,500에 조금 못 미치는 수준까지 올랐다가 상승분의 약 3분의 2를 반납해 52,000을 소폭 웃돌며 거래되고 있다. 이날 장중 내내 금요일 거래 범위 안에서 움직였다.

건설지출이 주택 부문을 중심으로 2020년 4월 이후 최대 월간 감소폭을 기록한 이날, Sherwin-Williams(SHW)는 5.6%, Home Depot(HD)는 3.3% 상승했다. Oracle, Marvell(MRVL), Lumentum(LITE)은 자금 조달과 거래 관련 소식에 6%~18% 하락했으며, 이들 세 기업은 모두 다우지수 구성 종목이 아니다. 다우지수에 편입된 기술주들의 낙폭은 상대적으로 작았다. Nvidia(NVDA)는 약 0.5% 하락했고, Apple(AAPL)은 실적 발표를 앞두고 2% 내렸다.

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 재개를 서두르지 않겠다고 밝힌 뒤 원유 가격은 7% 넘게 하락했다. 미국 공급관리협회(ISM)의 제조업지수는 예상치 54.6을 웃도는 55.5를 기록했으며, 가격지수는 75.2로 하락했다. 주문 증가와 연료비 하락 속에 다우지수에 편입된 제조업체인 Honeywell(HON), 3M(MMM), Boeing(BA)은 각각 2% 넘게 올랐다.

주요 일정

9월 구인 건수는 화요일 15:00 GMT에, ISM 서비스업지수는 수요일 15:00 GMT에 발표된다. 서비스업지수는 직전 54.9에서 54.8로 하락할 것으로 예상된다. 10월 비농업 고용은 금요일 13:30 GMT에 발표되며, 증가폭은 직전 2만 9,000명에서 6만 5,000명으로 확대될 전망이다. 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상된다. 각 지표는 다우지수 상승을 이끈 산업주와 소매주의 수요 여건과 관련이 있다.

차트 분석

지수는 50,500을 소폭 웃돌았던 10월 1일 저점부터 52,900 부근의 10월 말 고점까지 오른 상승분의 3분의 1 이상을 반납했다. 현재 52,100 부근의 50일 지수이동평균선(EMA)을 소폭 밑돌고 있지만, 50,750 부근의 200일 지수이동평균선은 크게 웃돌고 있다. 일간 모멘텀은 2주간 머물렀던 과매수 구간에서 하락해 벗어났다.

다우존스 5분봉 차트

다우존스 일봉 차트