Café da Manhã Financeiro Diário 12 de novembro de 2026: Rabobank relata discussões sobre a destituição do CEO da Nvidia, enquanto Irã afirma que o Estreito de Ormuz permanece fechado

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O Rabobank informou que o conselho de administração da Nvidia discutia a destituição do CEO Jensen Huang após alegações relacionadas à sua conduta pessoal e ao fornecimento de chips à China.
• O Irã afirmou que o Estreito de Ormuz permaneceria fechado até que seu líder ordenasse o contrário, enquanto o Commerzbank relatou alegações iranianas de que outros dois petroleiros haviam atingido minas.
• O Índice do Dólar dos EUA atingiu a máxima do ano de 103,08, com os mercados precificando um aperto monetário adicional pelo Federal Reserve, enquanto o ouro era negociado abaixo de US$ 4.000.
• Todos os 71 economistas consultados em uma pesquisa da Reuters esperavam que o BCE elevasse sua taxa de depósito em 25 pontos-base, para 2,75%, em dezembro.
• Atsushi Mimura, principal autoridade japonesa para assuntos cambiais, alertou que os movimentos do câmbio haviam sido rápidos demais, enquanto o USD/JPY era negociado perto de 160. Já Toichiro Asada, membro do conselho do Banco do Japão, recomendou cautela com o aperto monetário diante do consumo fraco.
• Os swaps de taxa de juros overnight da Índia precificavam um aperto de quase 90 pontos-base até fevereiro de 2027, segundo o Commerzbank.
• Megan Greene, integrante do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra, afirmou que um aperto monetário proativo era adequado para se proteger contra a persistência do crescimento dos salários e o repasse desses custos pelas empresas.
• A rupia indonésia atingiu uma mínima histórica de 18.272 por dólar americano, em meio à retomada das preocupações com o status do país como mercado emergente.

Desdobramentos do mercado

Futuros de índices de ações dos EUA

Durante o pregão europeu de quinta-feira, os futuros do Dow Jones permaneceram estáveis em torno de 52.580, enquanto os futuros do S&P 500 caíram 0,43%, para cerca de 7.610, e os do Nasdaq 100 recuaram 0,92%, para aproximadamente 28.210.

Títulos públicos dos EUA

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu 5% na quarta-feira.

Governança corporativa

Rabobank relata discussões no conselho da Nvidia sobre a destituição de Jensen Huang

O conselho de administração da Nvidia estava reunido para discutir a destituição de Jensen Huang do cargo de diretor-executivo, afirmou o Rabobank em seu relatório Global Daily, citando alegações relacionadas à conduta pessoal e acusações de que a empresa fez lobby para fornecer chips à China e os forneceu apesar dos controles de exportação.

O Rabobank relacionou as discussões relatadas a questionamentos sobre a aplicação dos controles de exportação dos EUA e o comércio global de semicondutores. O relato descrevia deliberações do conselho, e não uma mudança de liderança anunciada; as acusações subjacentes continuavam sendo alegações.

Geopolítica & Energia

Irã diz que Ormuz continuará fechado em meio a relatos de petroleiros atingindo minas

O subchefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, general de brigada Kioumars Heidari, afirmou que Teerã havia fechado o Estreito de Ormuz e só o reabriria por ordem do líder da revolução, informou a Al Jazeera na quarta-feira.

O Commerzbank afirmou que a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alegou que outros dois petroleiros atingiram minas ao tentar atravessar a via marítima, com relatos de incêndio nas duas embarcações. O banco também citou interrupções nos fluxos de GNL. O petróleo Brent subiu 1,2%, para US$ 92,63 por barril, em contraste com uma queda acumulada de aproximadamente 17% em novembro. Mais cedo, na sessão asiática de quinta-feira, o WTI era negociado em torno de US$ 85,00 por barril, ampliando as perdas pelo quinto dia consecutivo.

As discussões sobre a política dos EUA continuavam divididas, segundo o Rabobank. O vice-presidente Vance estaria considerando conversas diretas com Mohsen Rezai, representante da linha-dura iraniana, enquanto o presidente Donald Trump criticou o memorando de entendimento existente e exigiu “vitória total”. Segundo relatos, o chefe de gabinete da Casa Branca, Miller, defendia a manutenção do bloqueio econômico por tempo indeterminado.

O Rabobank também afirmou que a produção de petróleo saudita havia se recuperado para perto dos níveis anteriores à guerra. Separadamente, informou que o secretário do Tesouro, Bessent, havia se mudado com a família para uma base militar após ameaças ligadas ao Irã, e que Miller, o secretário de Estado, Rubio, e o procurador-geral, Blanche, também estavam morando em bases militares.

Política monetária & Moedas

Índice do Dólar atinge 103,08 com revisão das expectativas de aperto pelo Fed

O Índice do Dólar dos EUA atingiu 103,08 na quinta-feira, seu maior nível no ano e desde abril de 2025, após dados de inflação dos EUA acima do esperado e declarações de dirigentes do Federal Reserve favoráveis a uma política monetária mais restritiva. Uma atualização separada de quinta-feira situou o índice perto de 102,88 após esse pico.

Lee Hardman, do MUFG, afirmou que os contratos futuros precificavam cerca de 28 pontos-base de aumento dos juros até dezembro e 43 pontos-base até a reunião de janeiro. Esses números refletiam a precificação do mercado, e não decisões de política monetária anunciadas. O núcleo do IPC dos EUA havia se mantido em 0,3% na comparação mensal, segundo a divulgação de terça-feira.

O ouro era negociado abaixo de US$ 4.000 na quinta-feira, em seu terceiro dia consecutivo de perdas e perto do menor nível em mais de uma semana. Na quarta-feira, havia sido negociado a US$ 3.999, em queda de 0,70%, antes de recuar para cerca de US$ 3.985 no início do pregão asiático de quinta-feira, devolvendo a maior parte dos ganhos da semana anterior.

A valorização do dólar se estendeu às principais moedas. Na quarta-feira, o USD/CHF subiu quase 1%, para cerca de 0,8335, a máxima em quatro semanas, enquanto o GBP/USD caiu 0,55%, ficando abaixo de 1,3300. O EUR/USD recuou pelo segundo dia consecutivo, para a mínima em duas semanas, e o AUD/USD oscilou perto de níveis vistos pela última vez em março.

Pesquisa da Reuters mostra previsão unânime de alta dos juros pelo BCE em dezembro

Todos os 71 economistas consultados em uma pesquisa da Reuters publicada na quinta-feira esperavam que o Banco Central Europeu elevasse sua taxa de depósito em 25 pontos-base, para 2,75%, em dezembro. A previsão unânime se referia à decisão do mês seguinte, e não a uma mudança de política monetária já anunciada pelo BCE.

Japão alerta para movimentos rápidos do câmbio com iene perto de 160

A principal autoridade japonesa para assuntos cambiais, Atsushi Mimura, afirmou na quinta-feira que os movimentos recentes do câmbio haviam sido rápidos demais, acrescentando que “ainda é cedo demais para esquecer o que aconteceu neste verão”. O USD/JPY era negociado em torno de 159,70, em queda de 0,10% no dia, após atingir 159,94, seu maior nível em mais de dois meses.

O Societe Generale registrou uma faixa de negociação de 159,48–159,95 durante a madrugada. O iene havia perdido quase 1,25% nos dois dias anteriores. O Japão gastou um valor recorde de ¥ 15,4 trilhões na compra de ienes ao longo de três dias entre 30 de julho e 3 de agosto, após a moeda enfraquecer para quase 164 por dólar, seu menor nível em cerca de 40 anos.

Separadamente, Toichiro Asada, membro do conselho do Banco do Japão, afirmou que o banco central precisava levar em conta que aumentos dos juros poderiam reduzir a inflação subjacente, já que o consumo estava sem impulso.

Mercado de juros da Índia precifica aperto de quase 90 pontos-base

O mercado indiano de swaps de taxa de juros overnight precificava um aperto acumulado de quase 90 pontos-base até fevereiro de 2027, segundo o Commerzbank. O banco previa inflação ao consumidor acima de 6% em outubro na comparação anual, ante 5,5% em setembro, citando os preços elevados do petróleo, a forte demanda doméstica e um efeito-base desfavorável.

Em sua revisão de outubro, o Banco da Reserva da Índia projetou inflação de 6% no quarto trimestre de 2026, seguida de 5,7% no primeiro trimestre de 2027 e 5,6% no segundo trimestre. Esses números eram projeções, e não dados de inflação apurados posteriormente.

Greene, do Banco da Inglaterra, defende aperto proativo contra a persistência do crescimento salarial

Megan Greene, membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, afirmou na quarta-feira que era adequado “tornar nossa postura de política monetária mais restritiva de forma proativa”. Ela citou o risco de o crescimento dos salários se manter em níveis mais elevados e de as empresas repassarem esses custos.

Rupia indonésia cai à mínima histórica de 18.272 por dólar

A rupia indonésia se desvalorizou até a mínima histórica de 18.272 por dólar americano na quinta-feira, com o USD/IDR sendo posteriormente negociado em torno de 18.260 durante o pregão asiático. A queda ocorreu em meio à retomada das preocupações com o status da Indonésia como mercado emergente, questões relacionadas aos índices MSCI e incerteza política.