الإفطار المالي اليومي 3 نوفمبر 2026: وول ستريت جورنال تفيد بضربة أمريكية على قشم وبنك الاحتياطي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.85%

أخبار الأسواق اليوم: أبرز النقاط

• أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ضربت جزيرة قشم الإيرانية يوم الاثنين، فيما قالت إيران إن الاتصالات بشأن إنهاء الصراع مستمرة.
• رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85%، بتصويت 6 أعضاء مقابل 3، وقالت محافظته ميشيل بولوك إن خيارات السياسة النقدية لا تزال مفتوحة.
• قال Standard Chartered إن اعتزام كريستين لاغارد مغادرة منصبها مبكرًا سرّع وتيرة التغييرات في قيادة البنك المركزي الأوروبي، التي تشمل نصف أعضاء المجلس التنفيذي.
• قدّرت وزارة الخزانة الأمريكية احتياجات الاقتراض في الربع الأول بنحو 800 مليار دولار، ارتفاعًا من 618 مليار دولار في الربع الرابع، وفقًا لوحدة الأبحاث في بنك دانسكه.
• ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات الأمريكي (ISM) لقطاع التصنيع إلى 55.5 في أكتوبر، من 54.5 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الإجماع البالغة 54.5.
• تعافى خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 95.30 دولار بعد موجة البيع يوم الاثنين، فيما أفادت TD Securities بأن عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط تزامنت مع تراجع المخزونات البرية.
• رفضت كوريا الشمالية الاتهامات الأمريكية التي تربط قراصنتها باختراق Binance البالغة قيمته 6.3 مليار دولار، وقالت Binance إنها عوّضت الأصول المتضررة بالكامل.
• قالت Gracy Chen، الرئيسة التنفيذية لمنصة Bitget، إن المنصة تحمّلت خسارة الاختراق الذي وقع في سبتمبر والبالغة 388 مليون دولار، وأعادت هيكلة ضوابطها الأمنية.
• قال HSBC إن الأسهم البرازيلية والريال تراجعا عقب إعادة انتخاب الرئيس لولا، وسلّط البنك الضوء على المكاسب التي حققتها المعارضة في الكونغرس.

تطورات الأسواق

سوق العملات الأجنبية

انخفض زوج AUD/USD بنسبة 0.25% إلى قرب 0.6975 عقب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي. وتراجع زوج AUD/JPY إلى نحو 110.20، فيما هبط زوج AUD/NZD لليوم الثاني على التوالي إلى نحو 1.2430. وتداول زوج EUR/GBP عند نحو 0.8336، بانخفاض 0.11%، بعدما سجّل في وقت سابق مستوى قريبًا من 0.8345. واستقر زوج GBP/USD تقريبًا حول 1.3410 خلال التداولات الأوروبية، بعدما تراجع إلى قرب 1.3405 خلال الجلسة الآسيوية. وحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مستواه قرب 101.80 في التداولات الآسيوية، عقب خسائر محدودة في اليوم السابق.

التطورات الجيوسياسية

وول ستريت جورنال: ضربة أمريكية على جزيرة قشم الإيرانية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة هاجمت يوم الاثنين جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز. ووصفت الصحيفة الهجوم بأنه الأحدث ضمن سلسلة من الضربات المحدودة التي نفّذتها واشنطن سرًا ضد إيران في الأسابيع الأخيرة.

واستمرت الاتصالات الدبلوماسية بالتوازي مع النشاط العسكري. ونقلت رويترز يوم الاثنين عن إيران قولها إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الصراع المستمر بينهما منذ ثمانية أشهر لا تزال جارية. وأسفرت مفاوضات استمرت عدة أيام بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين عن مقترحات معدّلة، لكن من دون اختراق كبير.

البنوك المركزية

بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة النقدية إلى 4.85% وسط انقسام الأصوات

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.6% إلى 4.85%، في 3 نوفمبر، في خامس زيادة له هذا العام. وأُقرّ القرار بتصويت 6 أعضاء مقابل 3، وجاء متوافقًا مع إجماع توقعات السوق، في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.

وحذف البيان الإشارة إلى احتمال إجراء زيادات إضافية في الفائدة للمرة الأولى منذ يونيو. وقال Francesco Pesole من ING إن توقعات الاقتصاد خُفّضت بشكل حاد، في ظل الضغوط التي يفرضها انخفاض أسعار المنازل على المستهلكين، ومخاطر ارتفاع البطالة. وشدّدت المحافِظة ميشيل بولوك في مؤتمرها الصحفي على أن آثار التشديد النقدي السابق لم تنتقل بالكامل إلى الاقتصاد بعد.

ومع ذلك، رفضت بولوك تفسير تغيير الصياغة على أنه يعني انتهاء زيادات الفائدة، قائلة إن بنك الاحتياطي الأسترالي «يبقي خياراته مفتوحة»، وفقًا لـNicholas Chia من Standard Chartered. وواصل البيان الإشارة إلى مخاطر ارتفاع التضخم، وأقرّ بأن الضغوط على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد أشد مما أشارت إليه التقديرات السابقة. وقالت بولوك أيضًا إن معدل البطالة غير المُسرِّع للتضخم وسعر الفائدة المحايد قد ارتفعا، من دون تقديم تقديرات.

Standard Chartered: خروج لاغارد المبكر يسرّع تغييرات قيادة المركزي الأوروبي

قال Christopher Graham من Standard Chartered إن إعلان كريستين لاغارد مغادرة رئاسة البنك المركزي الأوروبي قبل موعدها بتسعة أشهر سرّع انتقالًا أوسع في القيادة. ويتعيّن استبدال نصف أعضاء المجلس التنفيذي، بمن فيهم إيزابيل شنابل وفيليب لين.

وناقش Graham اسمَي محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلاس نوت وبابلو هيرنانديز دي كوس بوصفهما مرشحين محتملين لخلافة لاغارد في الرئاسة. ورأى أن أهمية التعيينات بالنسبة للسياسة النقدية تتجاوز مجرد التمييز بين مؤيدي التشديد ومؤيدي التيسير، وأن التعيينات الأخرى في المجلس مهمة أيضًا. ولا تزال أسماء الخلفاء المحتملين قيد الطرح، وليست تعيينات مؤكدة.

السياسة المالية الأمريكية & البيانات الاقتصادية

تقديرات الاقتراض الأمريكي ترتفع إلى 800 مليار دولار للربع الأول

قدّرت وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض الربع الأول بنحو 800 مليار دولار، مقارنة بـ618 مليار دولار في الربع الرابع، وفقًا لما أوردته وحدة الأبحاث في بنك دانسكه بشأن تقديرات إعادة التمويل الفصلية. وحُدّد الرصيد النقدي المستهدف بنهاية الربع الأول عند 1,000 مليار دولار.

وخُفّض تقدير الاقتراض للربع الرابع بمقدار 10 مليارات دولار، لأن الرصيد النقدي في بدايته كان أعلى قليلًا من المتوقع. وبقي الرصيد النقدي المستهدف بنهاية العام دون تغيير عند 850 مليار دولار.

مؤشر ISM الأمريكي لقطاع التصنيع يرتفع إلى 55.5

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات الأمريكي (ISM) لقطاع التصنيع إلى 55.5 في أكتوبر، من 54.5 في سبتمبر، متجاوزًا إجماع التوقعات التي رجّحت استقراره عند 54.5. وارتفعت الطلبات الجديدة قليلًا، بينما زاد الإنتاج بشكل ملحوظ، وفقًا لوحدة الأبحاث في بنك دانسكه.

وقدّم مؤشر منفصل صورة أضعف للنشاط. فقد عُدّلت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن S&P Global نزولًا إلى 54.9، من القراءة الأولية البالغة 55.9، لتظل دالة على النمو، لكن بوتيرة أبطأ مما أظهره كل من الشهر السابق والتقدير الأولي.

الطاقة & السلع

خام غرب تكساس الوسيط يتعافى قرب 95.30 دولار بعد موجة بيع أثارتها الأنباء الدبلوماسية

تداول خام غرب تكساس الوسيط عند نحو 95.30 دولار في بداية التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بعدما بلغ 94.30 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ 16 أكتوبر. وتجاوز انخفاض يوم الاثنين 5%، إذ خفّفت الأنباء بشأن الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات؛ وقدّر تقرير لاحق التراجع بنسبة 6.50%.

وظلت أوضاع الإمدادات الفعلية متباينة. وقال Ryan McKay من TD Securities إن تدفقات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز وخليج عُمان وخطوط الأنابيب البديلة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب. لكن عمليات النقل المكوكية بالناقلات حول عُمان ظلت مكلفة، وتطلّبت دعمًا مستمرًا من البحرية الأمريكية، واستغرقت وقتًا أطول للتحميل والرحلات بسبب عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

وأظهرت تقديرات TD Securities عالية التواتر فائضًا في النفط الخام يقترب من 2–3 ملايين برميل يوميًا، يتراكم أساسًا في النفط المخزّن على متن الناقلات، بينما استمرت المخزونات التجارية البرية في التراجع. وقدّر البنك عجز المنتجات النفطية بأكثر من مليوني برميل يوميًا. وعزا McKay ارتفاع الأسعار إلى تحسّن الطلب، وشح المعروض في أسواق المنتجات النفطية، ومخاطر الإمدادات الناجمة عن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية وهجمات الحرس الثوري الإيراني على الناقلات.

أمن العملات المشفّرة

كوريا الشمالية ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن اختراق Binance بقيمة 6.3 مليار دولار

رفضت كوريا الشمالية الاتهامات الأمريكية بأن قراصنة مدعومين من الدولة مسؤولون عن اختراق Binance البالغة قيمته 6.3 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم إلى قراصنة كوريين شماليين تندرج أنشطتهم السيبرانية تحت مسمّى TraderTraitor.

ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاتهامات بأنها استفزاز سياسي ومحاولة لتصوير البلاد على أنها دولة تمارس الجريمة السيبرانية. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانها، ونقلته وكالة يونهاب في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقالت Binance إنها عوّضت الأصول المتضررة بالكامل، وأكملت لقطة جديدة لإثبات الاحتياطيات باستخدام تقنية البرهان عديم المعرفة.

الرئيسة التنفيذية لـBitget تكشف تفاصيل إصلاحات أمنية شاملة بعد اختراق بقيمة 388 مليون دولار

قالت Gracy Chen، الرئيسة التنفيذية لمنصة Bitget، إن المنصة قرّرت خلال ساعات تحمّل خسارة الاختراق الذي وقع في سبتمبر، والبالغة 388 مليون دولار، بدلًا من تحميلها للمستخدمين. وفي مقابلة مع FXStreet، وصفت هجومًا بدأ بتحويلات صغيرة غير مصرّح بها، ثم تصاعد إلى عمليات سحب أكبر عبر عدة شبكات بلوكتشين.

وقالت المنصة إن أنظمتها الأمنية رصدت الأنشطة غير المعتادة وأوقفت عمليات السحب خلال دقائق. وحدّد تحقيقها الداخلي ثغرة في منتج أمني تابع لطرف ثالث تؤثر في آلية التصريح بالمعاملات؛ ولم تتعرض المفاتيح الخاصة أو المحافظ الباردة للاختراق. وأعادت Bitget لاحقًا تنظيم صلاحيات الوصول إلى الأنظمة الحساسة، واعتمدت موافقات متعددة المستويات للعمليات الحرجة، وشدّدت المراقبة.

وجاءت الواقعة ضمن خسائر أوسع في القطاع؛ إذ قدّرت CertiK خسائر الاختراقات الأمنية في قطاع العملات المشفّرة خلال عام 2026 بنحو 8.65 مليار إلى 8.98 مليار دولار.

التطورات السياسية الإقليمية

HSBC يرصد خسائر في الأصول البرازيلية عقب إعادة انتخاب لولا

قال استراتيجيو HSBC إن مؤشرات الأسهم البرازيلية انخفضت بشكل ملحوظ، وتراجع الريال أمام الدولار الأمريكي، عقب فوز الرئيس لولا غير المتوقع في الجولة الثانية من الانتخابات. ووصف البنك ما حدث بأنه إعادة تسعير كبيرة شملت مختلف الأصول البرازيلية.

وسلّط HSBC الضوء أيضًا على مكاسب المعارضة في الكونغرس، معتبرًا أن الانقسام السياسي الناتج عنها يعقّد جهود استعادة مصداقية السياسة المالية، ويبقي علاوة المخاطر المالية للبلاد مرتفعة.

أبرز الأحداث المرتقبة

• انتخابات التجديد النصفي الأمريكية (3 نوفمبر 2026): الولايات المتحدة: من المقرر إجراء التصويت في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء. وقالت وحدة الأبحاث في بنك دانسكه إن النتائج الأولية متوقعة صباح الأربعاء، بينما قد يستغرق صدور النتائج النهائية أسابيع أو أكثر.
• قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة: المملكة المتحدة: لا يزال القرار المقبل لبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة مرتقبًا.