데일리 파이낸셜 브렉퍼스트 2026년 10월 31일: 연준 로건, 두 차례 추가 금리 인상 촉구…바이낸스는 63억 달러 규모 해킹 피해 보고

오늘의 시장 뉴스: 핵심 요약

• 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 0.25%포인트씩 최소 두 차례 추가 금리 인상이 필요하다고 밝혔으며, 다른 연준 인사들은 점진적인 접근을 지지했다.
• Binance가 63억 달러 규모의 해킹 피해를 보고한 이후 비트코인은 6주 만의 최저 수준인 77,000달러 부근으로 하락했다.
• 일본은행은 찬성 8표, 반대 1표로 정책금리를 1.25%로 동결하고, 2027회계연도 근원 물가상승률 전망치를 2.4%에서 2.6%로 상향 조정했다.
• 미 달러화와 미 국채 수익률이 소폭 상승하면서 금 가격은 연중 최저치인 3,880달러로 하락했다.
• 유럽중앙은행(ECB)은 10월 금리를 동결했으며, 라가르드 총재는 새로 입수되는 정보가 현재 상황을 크게 바꾸지 않는 한 정책 방향은 여전히 명확하다고 밝혔다.

시장 동향

외환

미 달러 지수는 주간 고점인 102.50 부근을 밑도는 102.00 부근에서 한 주를 마감하며 2주 연속 하락세를 끝냈다. EUR/USD는 금요일 장중 고점인 1.1214에서 후퇴한 뒤 1.1140 부근에서 거래됐다.

미국 통화정책

로건 총재, 연준의 0.25%포인트 추가 금리 인상 최소 두 차례 촉구

로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 금요일 “0.25%포인트씩 최소 두 차례의 추가 금리 인상”이 필요하다고 밝혔다. 그는 한 차례 인상을 건너뛰더라도 “정책의 최종 도달점은 달라지지 않는다”며, 점진적인 조정은 경기가 급격히 악화될 위험을 줄여준다고 덧붙였다.

알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행 총재도 별도로 연준이 “조만간 다시” 금리를 인상해야 한다고 밝혔으며, 점진적인 접근을 지지했다.

토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 SiriusXM Business Briefing에 출연해 정책 방향은 “명확하다”며 관건은 속도라고 밝혔다. 그는 점진적인 접근이 “바람직한 방식”이라고 평가하고, 기업들이 비용 압박이 더 광범위하게 나타나고 있다고 전했다고 말했다.

디지털 자산

Binance의 63억 달러 해킹 피해 보고 이후 비트코인 6주 만의 최저치로 하락

금요일 비트코인은 암호화폐 시장 전반의 매도 압력 속에 77,000달러 부근으로 하락하며 6주 만의 최저 수준을 기록했다. 이번 하락은 Binance가 63억 달러 규모의 해킹 피해를 보고한 이후 나타났다.

일본 통화정책

일본은행, 금리 1.25%로 동결하고 물가 목표 상회 위험 경고

일본은행은 찬성 8표, 반대 1표로 단기 정책금리를 1.25%로 동결했다. 다카타 정책위원은 금리를 1.5%로 인상해야 한다며 반대표를 던졌고, 우에다 가즈오 총재는 필요에 따라 정책 조정을 이어가겠다고 밝혔다.

일본은행은 기조적 물가상승률이 대체로 2% 목표에 부합하는 수준에 도달했지만, 금융 여건은 여전히 완화적이고 단기 실질금리는 낮은 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 2027회계연도 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률 전망치는 2.4%에서 2.6%로 올렸으며, 2028회계연도 전망치는 2.0%로 유지했다. GDP 성장률 전망치는 2026회계연도와 2027회계연도 모두 0.7%로 수정했다.

정책위원들은 물가상승률이 목표를 밑돌 위험에서 목표를 웃돌 위험으로 위험의 무게중심이 이동했다고 밝혔다. 일본은행은 중동 분쟁, AI 관련 수요 확대, 외환시장 변동성을 면밀히 살펴야 할 사안으로 지목했다. 기업의 자금 조달 수요는 증가하고 있었으며, 금융기관들도 대출에 적극적인 태도를 유지했다.

우에다 총재는 물가 상승을 수동적으로 기다리기보다 필요하면 선제적으로 대응하겠다고 밝혔다. 그는 물가상승률이 여전히 2% 안팎에서 지속적으로 유지될 필요가 있다고 강조했다. 또한 정책 조정의 시점과 속도는 정해진 일정이 아니라 경제지표, 임금, 금융 여건, 경제 전망에 따라 결정될 것이라고 설명했다.

정책 결정 이후 엔화는 대부분의 주요 통화보다 강한 흐름을 보였다. USD/JPY는 미 달러화 반등으로 앞선 낙폭을 일부 만회했지만, 주말을 앞두고 여전히 소폭 하락한 수준을 유지했다.

귀금속

금 가격, 연중 최저치인 3,880달러로 하락

금 가격은 금요일 3,880달러로 떨어져 연중 최저치를 기록했으며, 지난해 10월 이후 처음으로 3,900달러를 밑돌았다. 미 달러화와 미 국채 수익률이 소폭 상승하고 위험선호 심리가 약화된 가운데, 연준 인사들이 추가 금리 인상의 필요성을 강조하면서 금 가격이 하락했다.

유럽 통화정책

ECB 금리 동결, 라가르드 총재는 회의별 판단 기조 재확인

유럽중앙은행(ECB)은 10월 주요 정책금리를 동결했다. UOB 이코노미스트 Lee Sue Ann이 인용한 발언에서 라가르드 총재는 회의 때마다 정책을 판단하겠다는 기조를 재확인했다. 다만 새로 입수되는 정보가 현재 상황을 크게 바꾸지 않는 한 “정책이 나아갈 방향은 매우 명확하다”고 밝혔다.

라가르드 총재는 평균 10년물 국채 수익률이 ECB의 9월 전망에 반영된 가정치보다 약 35bp 높아졌다고 언급했다. 주가도 하락한 반면, 가계와 기업의 차입 비용은 상승했다.

주요 예정 일정

• 미국 제조업 지표 (2026년 11월 2일): 미국에서 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치, 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 건설지출 지표가 발표될 예정이다.
• 미국 중간선거 (2026년 11월 3일): 미국 중간선거 결과가 나오기 시작할 예정이다.
• 미국 JOLTS 구인 건수 (2026년 11월 3일): 미국 구인·이직보고서(JOLTS)의 구인 건수가 공장주문 지표와 함께 발표될 예정이다.
• 미국 ADP 고용 및 서비스업 지표 (2026년 11월 4일): 미국에서는 ADP 고용지표, S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치, ISM 서비스업 PMI, 무역지표가 발표될 예정이다.
• 유로존 물가상승률 잠정치 (2026년 11월 4일): 유로존 물가상승률 잠정치와 독일 및 유로존의 서비스업 PMI 확정치가 발표될 예정이다.
• 미국 신규 실업수당 청구 건수 (2026년 11월 5일): 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수와 챌린저 감원 지표가 발표될 예정이다.
• 미국 비농업 고용·실업률·소비자심리 (2026년 11월 6일): 미국 비농업 부문 고용, 실업률, 미시간대학교 소비자심리지수 잠정치가 발표될 예정이다.
• 영란은행 정책 결정: 영란은행 통화정책위원회는 다음 주 기준금리를 결정할 예정이다.