Café da Manhã Financeiro Diário 30 de outubro de 2026: PIB dos EUA cresce 3,4% enquanto Binance investiga possível problema de segurança

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre, superando a previsão de 3,2% e acelerando em relação aos 2,2% do segundo trimestre.
• A Binance investigou uma suspeita de falha de segurança após a movimentação de US$ 2,77 bilhões de carteiras online identificadas como pertencentes à corretora, que afirmou que os fundos dos usuários estavam seguros.
• O WTI foi negociado acima de US$ 103 por barril em meio a relatos de ataques a embarcações no Estreito de Ormuz, enquanto os houthis reivindicaram seis ataques contra alvos sauditas.
• O ING informou que os preços do gás natural europeu estavam acima de € 100/MWh, enquanto persistiam as interrupções nos fluxos de GNL do Golfo Pérsico e os estoques da UE estavam pouco abaixo de 75% da capacidade.
• O Banco do Japão manteve a taxa de juros de curto prazo em 1,25% e indicou que as pressões subjacentes sobre os preços haviam atingido sua meta de 2%.
• O BCE manteve por unanimidade sua taxa de depósito em 2,50% após debater uma alta, enquanto Joachim Nagel afirmou que a instituição agiria de forma decisiva, se necessário, para restabelecer a estabilidade de preços.
• O crescimento preliminar do PIB da zona do euro no terceiro trimestre chegou a 0,4%, superando as estimativas de 0,2%, informou o Eurostat.
• A ICE firmou um acordo de parceria e investimento com a trade[XYZ] para uma proposta de plataforma de futuros perpétuos nos EUA, sujeita à aprovação da CFTC.

Movimentações do mercado

Futuros de índices de ações dos EUA

Na sexta-feira, os futuros do Dow Jones recuaram 0,05%, para cerca de 52.490 pontos, os futuros do S&P 500 caíram 0,90%, para aproximadamente 7.680 pontos, e os futuros do Nasdaq 100 perderam mais de 2%, para perto de 28.960 pontos.

Câmbio

A libra esterlina subiu frente ao dólar pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira, sendo negociada em torno de 1,3400 durante a sessão asiática e, mais tarde, testando máximas de seis semanas. O AUD/USD avançou ligeiramente, para perto de 0,7035. Na quinta-feira, o EUR/USD tocou a mínima de 17 meses de 1,1105 antes de ser negociado em torno de 1,1120, com queda de 0,28% naquele momento.

Ouro

O ouro caiu mais de 1% na quinta-feira, sendo negociado a US$ 4.019 após atingir US$ 4.069. No início da sexta-feira, era negociado em torno de US$ 4.015, antes de cair abaixo de US$ 4.000 mais tarde no período de apuração.

Principais notícias

Crescimento do PIB dos EUA acelera para 3,4% no terceiro trimestre

A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre, informou o Bureau de Análise Econômica em sua primeira estimativa, divulgada na quinta-feira. O crescimento superou a previsão do mercado de 3,2% e acelerou em relação à expansão de 2,2% registrada no segundo trimestre.

Binance investiga suspeita de invasão enquanto liquidações de criptoativos superam US$ 1,50 bilhão

A Binance afirmou que estava investigando com urgência um possível problema de segurança depois que dados on-chain mostraram, na quinta-feira, a movimentação de US$ 2,77 bilhões em cinco blockchains, de endereços identificados como suas carteiras online para carteiras não confirmadas. O fundador e ex-diretor executivo Changpeng Zhao afirmou que uma invasão parecia provável, mas sustentou que os fundos dos usuários estavam seguros.

Relatos posteriores identificaram uma exposição potencial de US$ 1,45 bilhão em Bitcoin e US$ 875 milhões em Ethereum, além de outros ativos, e saídas de quase US$ 6 bilhões. A Binance afirmou ter congelado US$ 3 bilhões em criptoativos com a ajuda de emissores de stablecoins e estar trabalhando com autoridades policiais, empresas de inteligência em blockchain e parceiros do setor para rastrear e congelar outros ativos. A corretora continuou afirmando que os fundos dos usuários estavam seguros.

Os números iniciais apontavam congelamentos de US$ 971 milhões pela Tether e de US$ 873 milhões pela Circle. Em publicações posteriores e separadas, o diretor executivo da Tether, Paolo Ardoino, informou o congelamento de US$ 1,567 bilhão em USDT, enquanto o cofundador da Circle, Jeremy Allaire, relatou US$ 800 milhões em USDC. Esses valores, divulgados separadamente, não apresentaram um detalhamento conciliado dos US$ 3 bilhões anunciados pela Binance.

Inicialmente, o Bitcoin e o Ethereum caíram abaixo de US$ 80.000 e US$ 2.300, respectivamente, com cerca de US$ 600 milhões em liquidações em uma hora, segundo a CoinGlass. No início da sexta-feira, as liquidações em 24 horas superavam US$ 1,50 bilhão, e o Bitcoin havia recuado para menos de US$ 77.000 após uma queda de 4% na quinta-feira. Mais tarde na sexta-feira, as cotações mostravam o Bitcoin em torno de US$ 78.000 e o Ethereum perto de US$ 2.200.

Energia & geopolítica

WTI é negociado acima de US$ 103 em meio a relatos de ataques em Ormuz

O petróleo WTI subiu pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira, sendo negociado acima de US$ 103 por barril, perto das máximas de cinco meses, à medida que relatos de novos ataques a embarcações que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz renovaram as preocupações com interrupções na oferta. Cotações anteriores mostravam o petróleo de referência dos EUA em torno de US$ 101,85 na sessão asiática e de US$ 102,20 no início da sessão europeia.

Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, afirmaram na quinta-feira ter lançado seis ataques com mísseis e drones contra instalações petrolíferas, aeroportos e uma posição militar em diferentes pontos da Arábia Saudita, informou a Xinhua. Entre os alvos que alegaram ter atingido estava a refinaria de Ras Tanura.

O estrategista do Rabobank Bas van Geffen afirmou que os preços do petróleo haviam atingido o nível mais alto desde abril. O banco também estimou que as guerras no Irã e na Ucrânia haviam deixado fora de operação quase 12% da capacidade global de refino de gasolina, diesel e outros combustíveis.

ING aponta gás europeu acima de € 100/MWh com persistência das interrupções no GNL

Os preços do gás natural TTF, referência europeia, haviam ultrapassado € 100/MWh pela primeira vez desde 2022, afirmou Warren Patterson, do ING, enquanto as interrupções nos fluxos de GNL do Golfo Pérsico e as paralisações na Noruega restringiam a oferta antes do inverno de 2026/27.

Segundo relatos, a QatarEnergy havia prorrogado a declaração de força maior para vários compradores até o fim do ano. Os estoques de gás da UE estavam pouco abaixo de 75% da capacidade, enquanto as previsões indicavam temperaturas inferiores ao habitual no noroeste da Europa a partir da semana seguinte.

Patterson afirmou que as condições econômicas do setor elétrico já favoreciam a substituição do gás por carvão e que a demanda industrial mostrava sinais de enfraquecimento, incluindo a redução do uso de gás por produtores europeus de produtos químicos. Os fundos de investimento aumentaram sua posição líquida comprada em TTF em 14,3 TWh, para 207,4 TWh, na última semana de apuração; as posições brutas compradas cresceram pouco mais de 20 TWh, enquanto as posições brutas vendidas também aumentaram ligeiramente.

Bancos centrais & dados econômicos

Banco do Japão mantém juros em 1,25% com inflação subjacente na meta

O Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo em 1,25% na sexta-feira, após uma alta em setembro. Seu comunicado indicou pela primeira vez que as pressões subjacentes sobre os preços haviam atingido a meta de inflação de 2%, segundo Michael Pfister, do Commerzbank.

O banco continuou descrevendo as condições financeiras como acomodatícias e reiterou que seguiria elevando a taxa básica de juros e ajustando o grau de acomodação monetária, afirmou Prashant Newnaha, da TD Securities. Sua avaliação destacou o mercado de trabalho apertado e os riscos inflacionários associados aos salários, à evolução do câmbio e à demanda relacionada à IA.

O iene se valorizou após a decisão. O USD/JPY caiu pelo terceiro dia consecutivo, afastando-se ainda mais para baixo da região de 157,50 durante a sessão asiática, enquanto o EUR/JPY encerrou uma sequência de dois dias de alta e foi negociado em torno de 176,10.

BCE mantém taxa de depósito em 2,50% após debater uma alta

O Banco Central Europeu manteve por unanimidade suas três principais taxas de juros na quinta-feira, preservando a taxa de depósito em 2,50%, a taxa das operações principais de refinanciamento em 2,65% e a taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez em 2,90%. A presidente Christine Lagarde afirmou que os dirigentes haviam debatido uma alta, mas consideraram adequada uma abordagem comedida, mantendo a possibilidade de uma nova elevação em dezembro sem se comprometer com uma trajetória para os juros.

Os preços da energia haviam superado as premissas do cenário-base do BCE, gerando riscos de alta para a inflação e de baixa para o crescimento. O banco afirmou que a inflação subjacente permanecia amplamente estável, que os salários não haviam apresentado efeitos de segunda ordem significativos em resposta ao choque energético e que as expectativas de inflação de longo prazo continuavam próximas de 2%. Seu indicador de acompanhamento salarial apontava um crescimento dos salários negociados de 2,5% a 2,8% nos meses restantes de 2026.

Lagarde apontou novas pressões de alta nos dados dos estágios iniciais da cadeia de formação de preços e maiores efeitos indiretos dos custos de energia, mas nenhum efeito adicional de segunda ordem além dos já incorporados às projeções existentes. Ela afirmou que a inflação cheia permaneceria bem acima da meta nos próximos trimestres. Custos de financiamento mais altos, confiança mais fraca, incerteza fiscal e condições financeiras mais restritivas pesavam sobre a demanda, enquanto os investimentos em IA, os gastos públicos e uma possível recuperação das exportações sustentavam a atividade.

Bas van Geffen, do Rabobank, citou estimativas internas divulgadas anonimamente segundo as quais a recente alta dos rendimentos dos títulos reduziria o crescimento de 2027-2028 em cerca de 1 ponto percentual e a inflação em 90 pontos-base em relação ao cenário-base de setembro. Separadamente, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse à Bloomberg na sexta-feira que o BCE agiria de forma decisiva, se necessário, para trazer a inflação de volta à meta, identificando os custos mais altos de energia como um dos principais fatores por trás da nova aceleração dos preços ao consumidor.

O Conselho do BCE também anunciou que Lagarde deixaria o cargo em fevereiro de 2027. Francesco Pesole, do ING, apontou 7 de fevereiro como a data efetiva da saída e identificou Pablo Hernández de Cos e Klaas Knot como os principais candidatos à sucessão.

PIB da zona do euro cresce 0,4% no terceiro trimestre e supera estimativas

O PIB da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre, segundo a estimativa preliminar do Eurostat divulgada na sexta-feira. O resultado superou as estimativas de 0,2%.

Setor financeiro

ICE firma parceria com trade[XYZ] para futuros perpétuos nos EUA

A Intercontinental Exchange anunciou um acordo definitivo com a trade[XYZ] para oferecer mercados de futuros perpétuos baseados na Hyperliquid a clientes dos EUA, sujeito à aprovação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). A ICE operaria com exclusividade os mercados regulados da trade[XYZ] e faria um investimento estratégico na empresa.

A plataforma proposta, dedicada ao mercado dos EUA, ofereceria acesso ininterrupto a contratos perpétuos. O investidor Stan Druckenmiller afirmou no X que havia investido na trade[XYZ] após a parceria. O token HYPE, da Hyperliquid, subiu 17% na quinta-feira.

Próximos eventos importantes

• Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra: A próxima decisão de política monetária do Banco da Inglaterra está prevista para a semana seguinte a 30 de outubro.
• Reunião de política monetária do Federal Reserve (9 de dezembro de 2026): O Federal Reserve realiza sua reunião de política monetária de dezembro.