ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 0.6850 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

AUD/USD ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ 0.6860 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียวันจันทร์
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายลดลงเล็กน้อยบริเวณ 0.6860 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียวันจันทร์ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับรายงานเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงต่อมาของวัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน (ปรับทบทวนจาก 29,000 ตำแหน่ง) และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1% ในเดือนตุลาคม จาก 4.2% ในเดือนกันยายน

เทรดเดอร์เพิ่มน้ำหนักคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม โดยความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นสู่ 79.6% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แม้เครื่องมือดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้น

ทางฝั่งออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 4.85% จาก 4.60% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

ในแถลงการณ์นโยบายการเงิน ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปเกือบตลอดปี 2027 ด้านจิม ชาลเมอร์ส รัฐมนตรีคลัง ยอมรับว่ารัฐบาล “ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก” เพื่อช่วยลดเงินเฟ้อ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า จากแรงกดดันของการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของ RBA

นักกลยุทธ์ของ Societe Generale ชี้ว่า AUD/USD ซื้อขายใน “กรอบ 0.6862 - 0.6954 ในช่วงข้ามคืน” โดยราคาสปอต “ร่วงต่ำกว่า 0.69 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม” และขณะนี้ “มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม” พร้อมระบุระดับใกล้เคียงที่ “แนวรับ 0.6865 แนวต้าน 0.7080” และกล่าวว่า ความกังวลด้านนโยบายยิ่งซ้ำเติมการปรับตัวลง หลังจาก Hauser “เตือนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความสามารถของ RBA ในการรับมือเงินเฟ้อกำลังมีความเสี่ยง” Societe Generale ระบุว่า ในภาพรวม “ผลกระทบจากการเทขายหุ้นได้ลุกลามมายังตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยปรากฏใน AUD, SEK และ NZD ในกลุ่ม G10” ขณะที่ “KRW และ MXN อยู่ในกลุ่มสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ที่มีผลการดำเนินงานย่ำแย่ที่สุด”

Daly ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟดยังคงมุ่งรับมือเงินเฟ้อ

Daly แห่งเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) แสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีคะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 เทียบกับค่าฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.4/10 พร้อมเน้นย้ำว่า “ค่าจ้างที่แท้จริงกำลังลดลง” แม้รายงานการจ้างงานจะเป็น “ข่าวดี” และการเติบโตของค่าจ้าง “ไม่ได้พุ่งแรง” การเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อ “อยู่ในระดับสูงมานานเกินไป” และต้องยังคงเป็น “ภารกิจสำคัญอันดับ 1” รวมถึงนโยบาย “จะต้องเข้มงวดขึ้นอีก” ขณะที่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟดมี “พื้นที่ในการดำเนินนโยบาย” ตอกย้ำแนวโน้มสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะดำเนินการอย่าง “รอบคอบ” และอิงตามข้อมูลก็ตาม โดยรวมแล้ว ถ้อยแถลงนี้ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่จะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยแสดงความกังวลเพียงเล็กน้อยต่อการชะลอตัวอย่างมากของเศรษฐกิจ และยอมรับอยู่บ้างว่าการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และอุปสงค์ที่ชะลอลงอาจลดความคึกคักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เล็กน้อย

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index เพิ่มขึ้น 0.95 จุด สู่ 143.10 อยู่ในโซนที่สะท้อนท่าทีคุมเข้มนโยบายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับค่า FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่าฐาน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งสัญญาณว่าตลาดควรตีความถ้อยแถลงของ Daly ว่ามีท่าทีคุมเข้มนโยบายมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ โดยโอกาสที่สูงขึ้นของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังมีแนวโน้มขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องโดยมีแนวโน้มขาลงชัดเจน เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมดและกรอบ Bollinger Bands ทั้งกรอบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ช่วงเวลาของ Bollinger Bands และเส้น SMA 100 วัน ยิ่งตอกย้ำแนวต้านด้านบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ 33 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 0.6875 โดยมีเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ 0.6985 เป็นด่านถัดไป ก่อนถึงเส้น SMA 100 วันใกล้ 0.7025 และขอบบนของ Bollinger Bands ที่ 0.7090 เนื่องจากกรอบการวิเคราะห์นี้ไม่ปรากฏแนวรับที่มีนัยสำคัญต่ำกว่าราคาปัจจุบัน การทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือ 0.6875 ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณแรกว่าผู้ขายเริ่มสูญเสียการควบคุมในระยะสั้น ขณะที่หากไม่สามารถทำได้ ก็ยังเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนตัวลงต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนด เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเช่นกัน บรรยากาศการลงทุน ไม่ว่านักลงทุนจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ในการปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะส่งผลตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นผลลบต่อ AUD ขณะที่มาตรการหลังเป็นผลบวก

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินแข็งขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ไม่เร็วเท่าที่คาด ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ดังนั้น ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ราคาแร่เหล็กจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็มักแข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลง ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งขึ้นจากความต้องการส่วนเกินของผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เมื่อเทียบกับเงินที่ออสเตรเลียใช้ซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น การเกินดุลการค้าสุทธิจึงช่วยให้ AUD แข็งค่า ขณะที่การขาดดุลการค้าจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป