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投資組合定義
投資組合是交易者或投資人持有的全部金融工具集合。在交易中，它顯示你在各市場、工具與策略上的總體曝險。
交易投資組合可包含未平倉部位、已平倉部位歷史、可用現金、保證金餘額，以及未實現盈虧。它顯示有多少資本配置在各資產類別、市場或策略中。
投資組合可以集中於少數幾個部位，也可以分散於多個部位。投資組合管理涵蓋資產配置、風險控制、部位規模設定與績效追蹤，而投資組合交易則是指在單一交易中買入或賣出一籃子證券。
投資組合範例
你在一個交易帳戶中持有五個部位：
- EUR/USD 外匯部位 - 黃金 CFD 部位 - 標普 500 指數 CFD 部位 - Apple 股票 CFD 部位 - 美元現金餘額
這些合在一起就構成你的投資組合。若你對與美元連動的工具曝險過重，美國美元的一次劇烈波動就可能同時衝擊多個部位。檢視投資組合可讓你降低這種集中風險，並管理帳戶的總體曝險。
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