Desayuno Financiero Diario 30 de octubre de 2026: el PIB de EE. UU. crece un 3,4 % mientras Binance investiga un posible problema de seguridad

Noticias de los mercados de hoy: claves de la jornada

• El PIB de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 3,4 % en el tercer trimestre, por encima del 3,2 % previsto y del 2,2 % registrado en el segundo trimestre.
• Binance investigó una posible brecha de seguridad tras la salida de 2.770 millones de dólares de direcciones identificadas como monederos calientes de la plataforma, mientras aseguraba que los fondos de los usuarios estaban a salvo.
• El WTI cotizaba por encima de los 103 dólares por barril ante las informaciones sobre ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, mientras los hutíes reivindicaban seis ataques contra objetivos saudíes.
• ING informó de que los precios del gas natural europeo superaban los 100 €/MWh, mientras persistían las interrupciones del suministro de GNL procedente del golfo Pérsico y las reservas de la UE se situaban ligeramente por debajo del 75 % de su capacidad.
• El Banco de Japón mantuvo el tipo de interés a corto plazo en el 1,25 % e indicó que las presiones subyacentes sobre los precios habían alcanzado su objetivo del 2 %.
• El BCE mantuvo por unanimidad el tipo de la facilidad de depósito en el 2,50 % tras debatir una subida, mientras Joachim Nagel afirmó que actuaría con determinación si fuera necesario para restablecer la estabilidad de precios.
• El crecimiento preliminar del PIB de la zona euro en el tercer trimestre alcanzó el 0,4 %, por encima del 0,2 % estimado, según Eurostat.
• ICE acordó asociarse con trade[XYZ] e invertir en la empresa para desarrollar una plataforma estadounidense de futuros perpetuos, sujeta a la aprobación de la CFTC.

Evolución de los mercados

Futuros sobre índices bursátiles estadounidenses

El viernes, los futuros del Dow Jones cedían un 0,05 %, hasta unos 52.490 puntos; los del S&P 500 bajaban un 0,90 %, hasta alrededor de 7.680 puntos; y los del Nasdaq 100 retrocedían más de un 2 %, hasta cerca de 28.960 puntos.

Divisas

La libra esterlina subió frente al dólar por tercer día consecutivo el viernes, cotizando en torno a 1,3400 durante la sesión asiática y poniendo a prueba posteriormente máximos de seis semanas. El AUD/USD avanzó ligeramente hasta cerca de 0,7035. El jueves, el EUR/USD tocó un mínimo de 17 meses de 1,1105 antes de situarse en torno a 1,1120, con una caída del 0,28 % en ese momento.

Oro

El oro cayó más de un 1 % el jueves y cotizaba a 4.019 dólares tras haber alcanzado los 4.069 dólares. A primera hora del viernes se situaba en torno a 4.015 dólares, antes de caer por debajo de los 4.000 dólares más adelante durante el periodo analizado.

Noticias destacadas

El crecimiento del PIB estadounidense se acelera hasta el 3,4 % en el tercer trimestre

La economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 3,4 % en el tercer trimestre, según la primera estimación publicada el jueves por la Oficina de Análisis Económico. El crecimiento superó la previsión del mercado del 3,2 % y se aceleró frente a la expansión del 2,2 % registrada en el segundo trimestre.

Binance investiga una posible brecha de seguridad mientras las liquidaciones de criptomonedas superan los 1.500 millones de dólares

Binance afirmó que estaba investigando con urgencia un posible problema de seguridad después de que los datos en cadena mostraran el jueves movimientos por valor de 2.770 millones de dólares, a través de cinco cadenas de bloques, desde direcciones identificadas como sus monederos calientes hacia monederos sin confirmar. Su fundador y exconsejero delegado, Changpeng Zhao, señaló que parecía probable que se hubiera producido un ataque informático, aunque mantuvo que los fondos de los usuarios estaban a salvo.

Informaciones posteriores identificaron una posible exposición de 1.450 millones de dólares en Bitcoin y 875 millones de dólares en Ethereum, además de otros activos, y salidas de fondos por casi 6.000 millones de dólares. Binance afirmó que había congelado 3.000 millones de dólares en criptoactivos con la ayuda de emisores de monedas estables y que colaboraba con las fuerzas de seguridad, empresas de inteligencia sobre cadenas de bloques y socios del sector para rastrear y congelar otros activos. La plataforma siguió asegurando que los fondos de los usuarios estaban a salvo.

Las cifras iniciales situaban los fondos congelados por Tether y Circle en 971 millones y 873 millones de dólares, respectivamente. En publicaciones posteriores e independientes, el consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, informó de la congelación de 1.567 millones de dólares en USDT, mientras que el cofundador de Circle, Jeremy Allaire, comunicó una cifra de 800 millones de dólares en USDC. Estas cifras, comunicadas por separado, no ofrecían un desglose conciliado de los 3.000 millones de dólares anunciados por Binance.

Bitcoin y Ethereum cayeron inicialmente por debajo de los 80.000 y los 2.300 dólares, respectivamente, con liquidaciones por unos 600 millones de dólares en una hora, según CoinGlass. A primera hora del viernes, las liquidaciones en 24 horas superaban los 1.500 millones de dólares y Bitcoin había caído por debajo de los 77.000 dólares, tras retroceder un 4 % el jueves. Más tarde el viernes, Bitcoin cotizaba en torno a 78.000 dólares y Ethereum cerca de 2.200 dólares.

Energía & geopolítica

El WTI cotiza por encima de los 103 dólares ante las informaciones sobre ataques en Ormuz

El crudo WTI subía por tercer día consecutivo el viernes y cotizaba por encima de los 103 dólares por barril, cerca de máximos de cinco meses, mientras las informaciones sobre nuevos ataques contra buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz reavivaban la preocupación por las interrupciones del suministro. Las cotizaciones anteriores situaban el crudo de referencia estadounidense en torno a 101,85 dólares durante la sesión asiática y a 102,20 dólares al inicio de la sesión europea.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaron el jueves que habían lanzado seis ataques con misiles y drones contra instalaciones petroleras, aeropuertos y una posición militar en distintos puntos de Arabia Saudí, según informó Xinhua. Entre los objetivos que afirmaron haber atacado figuraba la refinería de Ras Tanura.

El estratega de Rabobank Bas van Geffen señaló que los precios del petróleo habían alcanzado su nivel más alto desde abril. El banco también estimó que las guerras en Irán y Ucrania habían dejado fuera de servicio casi el 12 % de la capacidad mundial de refino de gasolina, diésel y otros combustibles.

ING informa de que el gas europeo supera los 100 €/MWh mientras persisten las interrupciones del suministro de GNL

Los precios del gas natural TTF, la referencia europea, habían superado los 100 €/MWh por primera vez desde 2022, según Warren Patterson, de ING, mientras las interrupciones de los flujos de GNL procedentes del golfo Pérsico y las paradas en Noruega limitaban el suministro de cara al invierno de 2026/27.

Según las informaciones publicadas, QatarEnergy había prorrogado hasta finales de año la declaración de fuerza mayor para varios compradores. Las reservas de gas de la UE se situaban ligeramente por debajo del 75 % de su capacidad, mientras las previsiones apuntaban a temperaturas inferiores a las habituales en el noroeste de Europa a partir de la semana siguiente.

Patterson señaló que las condiciones económicas del sector eléctrico ya favorecían la sustitución del gas por carbón y que la demanda industrial mostraba signos de debilitamiento, entre ellos una reducción del consumo de gas por parte de los productores químicos europeos. Los fondos de inversión aumentaron su posición larga neta en TTF en 14,3 TWh, hasta 207,4 TWh, durante la última semana del periodo de referencia; las posiciones largas brutas crecieron algo más de 20 TWh, mientras que las posiciones cortas brutas también aumentaron ligeramente.

Bancos centrales & datos económicos

El Banco de Japón mantiene el tipo en el 1,25 % mientras la inflación subyacente alcanza el objetivo

El Banco de Japón mantuvo sin cambios el tipo de interés a corto plazo en el 1,25 % el viernes, tras haberlo subido en septiembre. Su comunicado indicó por primera vez que las presiones subyacentes sobre los precios habían alcanzado el objetivo de inflación del 2 %, según Michael Pfister, de Commerzbank.

El banco siguió describiendo las condiciones financieras como acomodaticias y reiteró que continuaría subiendo el tipo de interés oficial y ajustando el grado de estímulo monetario, señaló Prashant Newnaha, de TD Securities. Su evaluación destacó la escasez de mano de obra y los riesgos de inflación asociados a los salarios, la evolución de los tipos de cambio y la demanda vinculada a la IA.

El yen se fortaleció tras la decisión. El USD/JPY cayó por tercer día consecutivo y se alejó aún más a la baja de la zona de 157,50 durante la sesión asiática, mientras que el EUR/JPY puso fin a una racha de dos días de subidas y cotizaba en torno a 176,10.

El BCE mantiene el tipo de depósito en el 2,50 % tras debatir una subida

El Banco Central Europeo mantuvo por unanimidad sus tres tipos de interés oficiales sin cambios el jueves: el de la facilidad de depósito en el 2,50 %, el de las operaciones principales de financiación en el 2,65 % y el de la facilidad marginal de crédito en el 2,90 %. Su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que los responsables de la política monetaria habían debatido una subida, pero consideraron adecuado adoptar un enfoque mesurado, dejando abierta la posibilidad de otra subida en diciembre sin comprometerse con una trayectoria de tipos.

Los precios de la energía habían superado los supuestos del escenario base del BCE, lo que planteaba riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento. El banco señaló que la inflación subyacente se mantenía en general estable, que los salarios no habían mostrado una respuesta significativa de segunda ronda al choque energético y que las expectativas de inflación a más largo plazo seguían cerca del 2 %. Su indicador de seguimiento salarial apuntaba a un crecimiento de los salarios negociados de entre el 2,5 % y el 2,8 % en los meses restantes de 2026.

Lagarde señaló nuevas presiones al alza en los datos de las primeras fases de la cadena de formación de precios y mayores efectos indirectos de los costes energéticos, pero no efectos adicionales de segunda ronda más allá de los incorporados en las proyecciones vigentes. Afirmó que la inflación general se mantendría muy por encima del objetivo en los próximos trimestres. El aumento de los costes de financiación, el deterioro de la confianza, la incertidumbre fiscal y el endurecimiento de las condiciones financieras lastraban la demanda, mientras que la inversión en IA, el gasto público y una posible recuperación de las exportaciones sostenían la actividad.

Bas van Geffen, de Rabobank, citó estimaciones internas divulgadas de forma anónima según las cuales la reciente subida de los rendimientos de los bonos restaría alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento de 2027-2028 y 90 puntos básicos a la inflación con respecto al escenario base de septiembre. Por otra parte, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, declaró el viernes a Bloomberg que el BCE actuaría con determinación si fuera necesario para devolver la inflación al objetivo, y señaló el encarecimiento de la energía como uno de los principales factores del nuevo repunte de los precios de consumo.

El Consejo de Gobierno también anunció que Lagarde dejaría el cargo en febrero de 2027. Francesco Pesole, de ING, situó la fecha efectiva en el 7 de febrero e identificó a Pablo Hernández de Cos y Klaas Knot como los principales candidatos a sucederla.

El PIB de la zona euro crece un 0,4 % en el tercer trimestre y supera las estimaciones

El PIB de la zona euro creció un 0,4 % en el tercer trimestre, según la estimación preliminar publicada el viernes por Eurostat. El dato superó las estimaciones del 0,2 %.

Sector financiero

ICE acuerda una alianza con trade[XYZ] para ofrecer futuros perpetuos en Estados Unidos

Intercontinental Exchange anunció un acuerdo definitivo con trade[XYZ] para ofrecer a los clientes estadounidenses mercados de futuros perpetuos basados en Hyperliquid, sujeto a la aprobación de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC). ICE operaría en exclusiva los mercados regulados de trade[XYZ] y realizaría una inversión estratégica en la empresa.

La plataforma propuesta, dedicada al mercado estadounidense, ofrecería acceso ininterrumpido a contratos perpetuos. El inversor Stan Druckenmiller afirmó en X que había invertido en trade[XYZ] tras la alianza. HYPE, el token de Hyperliquid, subió un 17 % el jueves.

Próximos eventos clave

• Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra: La próxima decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra está prevista para la semana posterior al 30 de octubre.
• Reunión de política monetaria de la Reserva Federal (9 de diciembre de 2026): La Reserva Federal celebra su reunión de política monetaria de diciembre.