Daily Financial Breakfast 27 ตุลาคม 2026: WTI กลับมายืนที่ 101 ดอลลาร์ ขณะที่คาตายามะระบุว่าญี่ปุ่นพร้อมแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศ

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• WTI ฟื้นตัวเหนือ 101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่การโจมตีเรือยังคงดำเนินต่อไป แม้มีการเจรจาด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคในกรุงเตหะราน
• ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา
• รายงานของ Financial Times และ Times ที่ Deutsche Bank อ้างถึง ระบุว่าสหราชอาณาจักรจะเพิ่มการลงทุนผ่านสถาบันการเงินภาครัฐอีก 20.4 พันล้านปอนด์
• Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ประกาศว่า Ripple National Trust Bank ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก OCC ทำให้สามารถบริหารเงินสำรองของ RLUSD และขยายบริการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลได้
• Hyperliquid ระบุว่า Payward บริษัทแม่ของ Kraken จะเป็นผู้ดำเนินการตลาด HIP-3 รายแรกภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ตามแผน โดยรูปแบบการให้บริการสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุในสหรัฐฯ ที่เสนอนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดปริวรรตเงินตรา

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นเข้าใกล้ระดับ 102.00 ในวันจันทร์ EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องสู่บริเวณ 1.1170 ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมในวันจันทร์ แม้ผลสำรวจ Ifo ของเยอรมนีจะสูงกว่าคาดการณ์ก็ตาม AUD/USD แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 0.7025 ในวันอังคาร หลังลดลง 0.26% มาอยู่ที่ 0.7016 ในวันจันทร์ ส่วน USD/CAD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันสู่บริเวณ 1.4020 ในวันอังคาร โดยการฟื้นตัวในวันจันทร์ได้ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันเจ็ดวัน และหนุนให้คู่เงินนี้ฟื้นจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์

ทองคำ

ทองคำปรับตัวขึ้น 0.6% ในวันจันทร์ และกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ หลังปิดสัปดาห์ก่อนหน้าต่ำกว่าระดับดังกล่าว ราคายังคงอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร แม้แรงขายที่กลับเข้ามาจะขัดจังหวะการฟื้นตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

พลังงาน & ภูมิรัฐศาสตร์

WTI ฟื้นเหนือ 101 ดอลลาร์ ขณะที่การโจมตียังดำเนินต่อไปแม้มีการเจรจาที่เตหะราน

WTI ฟื้นตัวเหนือ 101 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร หลังซื้อขายบริเวณ 100.10 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชีย ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางความพยายามทางการทูตในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง การโจมตีเรือที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป

สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านรายงานว่า อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี ตกลงกันในวันจันทร์ที่จะเดินหน้าหารือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค หลังการเจรจาระดับสูงในกรุงเตหะราน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังระบุด้วยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามลดความตึงเครียด

Reuters รายงานว่า กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุในวันอังคารว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดและทำลายโดรนของกลุ่มฮูตีสี่ลำที่มุ่งหน้าไปยังภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย อีกด้านหนึ่ง กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีสถานีสูบน้ำมันบนท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออก–ตะวันตกของประเทศและสนามบินริยาดในช่วงสุดสัปดาห์ Carsten Fritsch จาก Commerzbank กล่าวว่า เกิดเพลิงไหม้ใกล้ราสทานูรา ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดีอาระเบียในอ่าวเปอร์เซีย หลังเกิดการโจมตีในวันอังคาร แต่สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่เป็นที่ทราบ

Fritsch อ้างอิงข้อมูลจาก Washington Institute for Near East Policy ซึ่งระบุว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม มีเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันและมีรายงานเกี่ยวกับการโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซและน่านน้ำใกล้เคียง 28 ครั้ง และรวม 113 ครั้งนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อเกือบแปดเดือนก่อน เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน มีน้ำมันมากกว่า 1.5 พันล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐฯ

Fritsch กล่าวว่า ราคาน้ำมัน Brent แตะ 117.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบหกเดือน และทำราคาปิดรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022

รัฐบาล & นโยบายการคลัง

คาตายามะระบุญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวในวันอังคารว่า รัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา พร้อมระบุว่า เจ้าหน้าที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินด้วยความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงในขณะที่กล่าวถ้อยแถลงด้วย

USD/JPY ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันอังคาร ในวันจันทร์ คู่เงินนี้ปรับขึ้นจากระดับเหนือ 156.50 เล็กน้อย สู่ระดับเหนือ 157.50 เล็กน้อย และปิดใกล้ระดับสูงสุดของวัน โดยฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงที่ปรับลงระหว่างวันที่ 22–23 ตุลาคม ก่อนหน้านี้ คู่เงินแตะ 156.08 ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน

รายงานงบประมาณสหราชอาณาจักรชี้แผนขยายการลงทุนภาครัฐ 20.4 พันล้านปอนด์

รายงานของ Financial Times และ Times ที่ Sanjay Raja และ Maui Brennan นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank อ้างถึง ระบุว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติม 20.4 พันล้านปอนด์ผ่าน National Wealth Fund และ British Business Bank โดยเม็ดเงินใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี 2028/29 เป็นต้นไป แผนที่ปรากฏในรายงานดังกล่าวจะขยายบทบาทของสถาบันการเงินภาครัฐ หรือ PuFins แต่ยังไม่ใช่ประกาศงบประมาณที่ได้รับการยืนยันแล้ว

Deutsche Bank กล่าวว่า รายงานเหล่านี้บ่งชี้ว่า Healey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะจัดสรรเงินลงทุนในงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงมากกว่าสมมติฐานเดิมของธนาคารที่คาดว่าจะเพิ่มการลงทุน 8 พันล้านปอนด์ ตามด้วยการเพิ่มอีกในจำนวนเท่ากันในการทบทวนการใช้จ่ายปีหน้า พาดหัวข่าวของ Financial Times ระบุถึงการลงทุนราว 20 พันล้านปอนด์ในระยะเวลาห้าปี

เมื่อคำนึงถึงการประหยัดรายจ่ายของ HMRC ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้คาดว่า การกู้ยืมเงินสดจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10 พันล้านปอนด์ต่อปีในช่วงท้ายของกรอบเวลาคาดการณ์ของสำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณ โดยประเมินว่าความต้องการระดมทุนรวมของรัฐบาลจะอยู่ที่กว่า 250 พันล้านปอนด์เล็กน้อยในปี 2030/31 และเมื่อใช้ตัวคูณทางเศรษฐกิจของ OBR พวกเขาประเมินว่าธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้อาจช่วยเพิ่ม GDP ได้ 0.5% ภายในปี 2031/32

เงินปอนด์ซื้อขายบริเวณ 1.3335 ดอลลาร์ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร ก่อนหน้านี้ เงินปอนด์อ่อนค่าลงประมาณ 0.22% มาอยู่ที่ 1.3342 ดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายวันจันทร์ และปิดต่ำกว่า 1.3350 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานวันที่ 20 ตุลาคม เมื่อเทียบกับยูโร เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นในวันอังคาร หลังแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์

การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

ซีอีโอ Ripple ประกาศได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก OCC สำหรับ National Trust Bank

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ประกาศผ่าน X ในวันจันทร์ว่า สำนักงานควบคุมเงินตราแห่งสหรัฐฯ (Office of the Comptroller of the Currency) ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง Ripple National Trust Bank

การอนุมัตินี้ทำให้ธนาคารทรัสต์ภายใต้การกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางแห่งนี้สามารถบริหารเงินสำรองของ Ripple USD หรือ RLUSD ทำหน้าที่เป็นทรัสตีดูแลหลักประกันให้แก่ผู้ถือ และขยายบริการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดย RLUSD ออกโดย Standard Custody & Trust Company ส่วน XRP ซื้อขายบริเวณ 1.30 ดอลลาร์ในวันอังคาร

Hyperliquid เลือก Payward สำหรับแผนให้บริการฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐฯ

Hyperliquid ระบุว่า Payward บริษัทแม่ของ Kraken ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต จะเป็นผู้ดำเนินการรายแรกภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC บนตลาด HIP-3 ตามแผน ในโพสต์บน X เมื่อวันจันทร์ Hyperliquid กล่าวว่า Payward วางแผนใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Hyperliquid เพื่อจัดตั้งตลาดสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ โดยรูปแบบการดำเนินงานนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ภายใต้ข้อเสนอนี้ Bitnomial ซึ่งเป็นตลาดสัญญาซื้อขายที่ได้รับการแต่งตั้งและองค์กรหักบัญชีอนุพันธ์ของ Payward ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC จะจัดตั้ง เป็นเจ้าของ และบริหารตลาด รวมถึงดำเนินการหักบัญชีและชำระราคา HIP-3 เพิ่มทางเลือกในการใช้รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตบนบล็อกเชน ทำให้ผู้ดำเนินการสามารถจำกัดการเข้าถึง ขณะเดียวกันยังคงควบคุมตลาดของตนได้อย่างอิสระ

ก่อนหน้านี้ Payward ได้เปิดเผยแผนนำรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุมาใช้กับหุ้นรายตัว ผ่านบริการตลาดซื้อขายและการหักบัญชีภายใต้การกำกับดูแลของ Bitnomial

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (28 ตุลาคม 2026): คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) สิ้นสุดการประชุมนโยบายการเงินและประกาศมติอัตราดอกเบี้ย
• งบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร (28 ตุลาคม 2026): รัฐบาลนำเสนอแผนภาษีและการใช้จ่าย
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (28 ตุลาคม 2026): ธนาคารกลางแคนาดาประกาศมตินโยบายการเงิน
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (29 ตุลาคม 2026): ECB ประกาศมตินโยบาย หลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 2.50% ในเดือนกันยายน
• การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (30 ตุลาคม 2026): ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศมตินโยบายการเงิน
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย: มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลีย โดยไม่ได้ระบุวันหรือเวลาเผยแพร่
• การเผยแพร่ข้อมูล GDP ของแคนาดา: มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูล GDP ของแคนาดาในช่วงปลายสัปดาห์