ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น ขณะนักลงทุนจับตาข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

ฟิวเจอร์ส Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq เคลื่อนไหวผสมผสาน ท่ามกลางแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยี
ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ที่แข็งแกร่งเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ตลาดหันไปจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ที่กำลังจะประกาศ

ฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับตัวขึ้น 0.5% ซื้อขายบริเวณ 53,770 จุดในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.05% ซื้อขายบริเวณ 7,720 จุด และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.69% ซื้อขายบริเวณ 28,360 จุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสมผสาน ขณะที่หุ้นเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันขาลง การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกิดจากความกังวลว่าอาจมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับศูนย์ข้อมูล หลังพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้นักลงทุนโยกเงินลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มอื่น ขณะเดียวกัน ชัยชนะอย่างกวาดเรียบของพรรคเดโมแครตยังกระตุ้นให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก สะท้อนความหวังของนักลงทุนว่าจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางได้

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจช่วยให้เห็นภาพตลาดแรงงานและภาคบริการภายในประเทศชัดเจนขึ้น รายงานของ ADP ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 69,000 ตำแหน่ง แม้ตัวเลขเดือนกันยายนจะถูกปรับลดลงเล็กน้อยก็ตาม ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM อยู่ที่ 54.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังบ่งชี้ว่าภาคบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ตลาดการเงินจึงคาดการณ์มากขึ้นว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น โดยเครื่องมือ CME FedWatch Tool ระบุว่ามีโอกาสเกือบ 82% ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ในช่วงการซื้อขายปกติของตลาดสหรัฐวันพุธ ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมปรับตัวตามหลัง ดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้น 3.03% หรือ 1,569 จุด แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.58% และ 1.44% ตามลำดับ สำหรับระยะถัดไป ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ เช่น ConocoPhillips, Kimberly-Clark และ Airbnb ควบคู่กับข้อมูลแรงงานที่กำลังจะประกาศ รวมถึงยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

หุ้นพุ่งขึ้นหลังความไม่แน่นอนเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐคลี่คลายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

นักกลยุทธ์จาก Deutsche Bank ตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐกำลังเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง โดย “การเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026” เริ่มส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาดแล้ว พวกเขาเน้นว่า “เมื่อวานนี้ S&P 500 (+1.58%) ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบสามเดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว” ซึ่งตอกย้ำว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ลดลงประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในระยะล่าสุด ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dow Jones

Dow Jones คืออะไร?

Dow Jones Industrial Average เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้น แทนที่จะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี แล้วหารด้วยตัวหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เช่นกัน ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถสะท้อนภาพรวมตลาดได้กว้างขวางเพียงพอ เพราะติดตามกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เพียง 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมตลาดกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดส่งผลต่อดัชนี Dow Jones Industrial Average?

มีปัจจัยหลากหลายที่ขับเคลื่อนดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) โดยปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งปรากฏในรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐและทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืม ซึ่งบริษัทจำนวนมากพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) กับดัชนี Dow Jones Transportation Average (DJTA) และติดตามแนวโน้มเฉพาะเมื่อทั้งสองดัชนีเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้อาศัยองค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีดาวแบ่งแนวโน้มออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งนักลงทุนที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้าร่วมตลาดในวงกว้าง และระยะกระจาย ซึ่งนักลงทุนที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญออกจากตลาด

ฉันจะซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือใช้กองทุน ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ได้เสมือนหลักทรัพย์ตัวเดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบครบทั้ง 30 แห่ง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาฟิวเจอร์ส DJIA ช่วยให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายดัชนีตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ขณะที่กองทุนรวมเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตหุ้น DJIA ที่มีการกระจายการลงทุน จึงสามารถลงทุนโดยอิงการเคลื่อนไหวของดัชนีโดยรวมได้

บทความถัดไป