ตลาดฟอเร็กซ์วันนี้: คู่สกุลเงินหลักทรงตัวรับต้นสัปดาห์ใหม่

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม:

การซื้อขายในตลาดการเงินยังคงซบเซาในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ โดยคู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของสัปดาห์ก่อน ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของแคนาดาเป็นไฮไลต์ นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเผยแพร่ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจด้วย

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ และดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดในแดนลบ ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่สัปดาห์ ความเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ทำให้นักลงทุนชะลอการสะท้อนโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเข้าสู่ราคา และกระตุ้นแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวต่ำกว่า 102.00 ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.4% ถึง 1.3% สะท้อนบรรยากาศตลาดที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.16%	-0.70%	-0.05%	-1.29%	-0.04%	-0.84%	-0.64%
EUR	0.16%		-0.47%	0.09%	-1.09%	0.11%	-0.65%	-0.44%
GBP	0.70%	0.47%		0.51%	-0.62%	0.58%	-0.18%	0.00%
JPY	0.05%	-0.09%	-0.51%		-1.11%	0.11%	-0.78%	-0.48%
CAD	1.29%	1.09%	0.62%	1.11%		1.25%	0.35%	0.66%
AUD	0.04%	-0.11%	-0.58%	-0.11%	-1.25%		-0.75%	-0.54%
NZD	0.84%	0.65%	0.18%	0.78%	-0.35%	0.75%		0.18%
CHF	0.64%	0.44%	-0.01%	0.48%	-0.66%	0.54%	-0.18%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

คาดเฟดยังรอดูสถานการณ์ ขณะผู้กำหนดนโยบายประเมินภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ของดอยช์แบงก์ยังคงคาดว่าเฟดจะไม่ปรับนโยบายในการประชุม FOMC เดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง โดยระบุว่ากรณีฐานของพวกเขาคือ “เฟดจะคงนโยบายไว้ในการประชุมเดือนตุลาคมสัปดาห์หน้า เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายมีเวลามากขึ้นในการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานและภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นจากอัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่ปรับสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้” พวกเขาเน้นย้ำว่า “ยังมีอีกหลายประเด็นที่เฟดต้องพิจารณา แม้ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะอยู่ในช่วงงดแสดงความคิดเห็นก่อนการประชุมแล้วก็ตาม” โดยมองว่าการพักการปรับนโยบายเป็นโอกาสในการประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้นกำลังส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจจริงและแรงกดดันด้านราคาอย่างไร

ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชีย ข้อมูลจากจีนแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่สาม ต่อเนื่องจากการเติบโต 4.3% ในไตรมาสที่สอง และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.4% นอกจากนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.1% โดยตัวเลขทั้งสองสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

AUD/USD มีแรงส่งขาขึ้นเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ และซื้อขายใกล้ 0.6980 โดยปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% ในวันดังกล่าว Chris Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวในวันจันทร์ว่า มีสัญญาณที่สมเหตุสมผลว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก แต่เสริมว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุระดับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางได้อย่างแม่นยำท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สูง

Bloomberg รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงส่งออกน้ำมันดีเซลกับรัสเซียและระงับมาตรการคว่ำบาตรหลายรายการ เนื่องจากไม่ต้องการผลักให้วลาดิเมียร์ ปูตินถอยห่างจากการเจรจาสันติภาพกับยูเครน ขณะเดียวกัน CNBC รายงานว่า Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลเตหะรานได้เตรียมแผนตอบโต้ใหม่ไว้แล้ว หากสหรัฐและอิสราเอลกลับมาโจมตีอีก ขณะที่หน่วยงานทางทะเลรายงานเหตุโจมตีเรือพาณิชย์หลายเหตุการณ์แยกจากกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกันเจ็ดวันทำการ ราคาน้ำมันดิบปรับฐานลงในวันจันทร์ โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ต่อบาร์เรลลดลงมากกว่า 2% ในวันดังกล่าว

USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวเงียบเหงาในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันจันทร์ โดยแกว่งตัวในกรอบแคบแถว 158.00 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่า การตรึงเงินเฟ้อพื้นฐานไว้ใกล้ 2% มีความสำคัญมากขึ้น และให้ความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการดำเนินนโยบาย หากธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น

EUR/USD ยังคงอยู่ในช่วงพักตัวบริเวณ 1.1200 หลังปิดสัปดาห์ก่อนด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

GBP/USD ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง และปรับตัวขึ้น 0.7% ในสัปดาห์ก่อน ก่อนจะทรงตัวเหนือ 1.3300 ในวันจันทร์

USD/CAD ยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง หลังปรับตัวลดลงอย่างมากในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน ต่ำกว่า 1.4100 นักลงทุนคาดว่าเงินเฟ้อที่วัดจาก CPI จะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน หลังลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม

ทองคำ ขยับขึ้นเข้าใกล้ $4,200 ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรป หลังเคลื่อนไหวผันผวนในสัปดาห์ก่อน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย โดยภาวะที่นักลงทุนพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการให้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกคน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น CAD ก็จะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการโดยรวมสำหรับสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ผลที่เกิดขึ้นก็จะตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนดี สิ่งนี้ทำให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคช่วยชี้วัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป