데일리 파이낸셜 브렉퍼스트 2026년 11월 3일: WSJ, 미국의 케슘섬 공습 보도…호주중앙은행, 기준금리 4.85%로 인상

오늘의 시장 뉴스: 핵심 요약

• 월스트리트저널은 미국이 월요일 이란의 케슘섬을 공격했다고 보도했다. 한편 이란은 분쟁 종식을 위한 접촉이 계속되고 있다고 밝혔다.
• 호주중앙은행은 찬성 6표, 반대 3표로 기준금리를 25bp 인상해 4.85%로 결정했다. 미셸 불록 총재는 정책 선택지를 열어두고 있다고 밝혔다.
• 스탠다드차타드는 크리스틴 라가르드 총재의 조기 퇴임 계획으로 유럽중앙은행(ECB) 집행이사회 절반이 교체되는 지도부 개편이 빨라졌다고 평가했다.
• 단스케 리서치에 따르면 미국 재무부의 차입 추정액은 4분기 6,180억 달러에서 1분기 8,000억 달러로 증가했다.
• 미국 공급관리협회(ISM) 제조업지수는 9월 54.5에서 10월 55.5로 상승해 시장 예상치인 54.5를 웃돌았다.
• 서부텍사스산원유(WTI)는 월요일 급락 이후 95.30달러 부근으로 반등했다. TD Securities는 중동 원유 수송량이 회복된 가운데 육상 재고는 감소하고 있다고 전했다.
• 북한은 자국 해커들이 63억 달러 규모의 Binance 해킹에 연루됐다는 미국의 주장을 부인했다. Binance는 피해 자산을 전액 충당했다고 밝혔다.
• Bitget의 Gracy Chen 최고경영자(CEO)는 거래소가 9월 해킹으로 발생한 3억 8,800만 달러의 손실을 자체 부담하고 보안 통제 체계를 전면 개편했다고 밝혔다.
• HSBC는 룰라 대통령의 재선 이후 브라질 주식과 헤알화가 하락했다고 전하면서 의회 내 야권 세력 확대에 주목했다.

시장 동향

외환

호주중앙은행(RBA)의 금리 결정 이후 AUD/USD는 0.25% 하락해 0.6975 부근을 기록했다. AUD/JPY는 110.20 부근으로 하락했고, AUD/NZD는 이틀 연속 내리며 1.2430 부근까지 밀렸다. EUR/GBP는 앞서 0.8345 부근을 기록한 뒤 0.11% 하락한 0.8336 부근에서 거래됐다. GBP/USD는 아시아 거래 시간대에 1.3405 부근까지 하락한 뒤 유럽 거래 시간대에는 1.3410 부근에서 보합권을 나타냈다. 미국 달러지수는 전날 소폭 하락한 데 이어 아시아 거래 시간대에 101.80 부근을 유지했다.

지정학적 동향

WSJ “미국, 이란 케슘섬 공격”

미국이 월요일 호르무즈 해협 인근 이란 케슘섬을 공격했다고 월스트리트저널이 미국 당국자들을 인용해 보도했다. 이 신문은 이번 공격이 미국이 최근 몇 주 동안 이란을 상대로 비밀리에 감행한 일련의 제한적 공격 중 가장 최근 사례라고 전했다.

군사 행동과 함께 외교적 접촉도 이어졌다. 로이터는 월요일 이란이 미국과 8개월간 이어진 분쟁을 끝내기 위한 논의를 계속하고 있다고 밝혔다고 보도했다. 이란 당국자들과 카타르 중재자들이 며칠간 협상한 끝에 수정 제안이 나왔지만, 중대한 돌파구는 마련되지 않았다.

중앙은행

RBA, 표결 엇갈린 가운데 기준금리 4.85%로 인상

호주중앙은행은 11월 3일 기준금리를 4.6%에서 4.85%로 25bp 인상했다. 올해 들어 다섯 번째 인상이다. 인플레이션이 목표치를 웃도는 가운데 이번 결정은 찬성 6표, 반대 3표로 통과됐으며 시장 예상에 부합했다.

성명에서는 6월 이후 처음으로 추가 금리 인상 가능성에 대한 문구가 빠졌다. ING의 Francesco Pesole는 주택가격 하락이 소비자에게 부담을 주고 실업률 상승 위험이 커지면서 경제 전망이 큰 폭으로 하향 조정됐다고 평가했다. 미셸 불록 총재는 기자회견에서 그동안의 통화 긴축 효과가 아직 경제에 충분히 반영되지 않았다고 강조했다.

그러나 스탠다드차타드의 Nicholas Chia에 따르면 불록 총재는 문구 변경이 금리 인상 종료를 의미한다는 해석을 부인하며 RBA가 “선택지를 열어두고 있다”고 말했다. 성명은 여전히 인플레이션 상방 위험을 지적했으며, 경제의 공급능력 제약에 따른 압력이 기존 평가보다 더 크다는 점을 인정했다. 불록 총재는 물가를 가속하지 않는 실업률인 비가속인플레이션실업률(NAIRU)과 중립금리도 상승했다고 밝혔지만, 추정치는 제시하지 않았다.

스탠다드차타드 “라가르드 조기 퇴임으로 ECB 지도부 개편 가속”

스탠다드차타드의 Christopher Graham은 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 예정보다 9개월 일찍 퇴임하겠다고 발표하면서 전반적인 지도부 교체가 빨라졌다고 평가했다. 이자벨 슈나벨과 필립 레인을 포함해 집행이사회 구성원의 절반을 교체해야 한다.

Graham은 차기 총재 후보로 클라스 노트 전 네덜란드 중앙은행 총재와 파블로 에르난데스 데 코스를 거론했다. 그는 이번 인선이 갖는 정책적 의미가 단순한 매파와 비둘기파의 구분을 넘어선다며, 다른 집행이사 인선도 중요하다고 주장했다. 후임 인선은 아직 확정되지 않았으며 후보들이 거론되는 단계다.

미국 재정정책 & 경제지표

미국 1분기 차입 추정액 8,000억 달러로 증가

단스케 리서치가 전한 분기 차환발행 추정치에 따르면 미국 재무부의 차입 추정액은 4분기 6,180억 달러에서 1분기 8,000억 달러로 증가했다. 1분기 말 현금잔고 목표는 1조 달러로 설정됐다.

4분기 차입 추정액은 기초 현금잔고가 예상보다 소폭 많았던 영향으로 100억 달러 하향 조정됐다. 연말 현금잔고 목표는 8,500억 달러로 유지됐다.

미국 ISM 제조업지수 55.5로 상승

미국 ISM 제조업지수는 9월 54.5에서 10월 55.5로 상승했다. 54.5로 보합을 예상한 시장 전망을 웃돈 수치다. 단스케 리서치에 따르면 신규 주문은 소폭 늘었고 생산은 뚜렷하게 증가했다.

반면 별도의 지표에서는 제조업 활동이 상대적으로 약한 모습을 보였다. S&P Global 제조업 구매관리자지수(PMI)는 속보치 55.9에서 54.9로 하향 조정됐다. 여전히 확장을 나타냈지만, 전월 및 속보치보다 성장세가 둔화됐다.

에너지 & 원자재

WTI, 외교 관련 보도에 급락한 뒤 95.30달러 부근으로 반등

서부텍사스산원유는 직전 거래일에 10월 16일 이후 최저치인 94.30달러까지 하락한 뒤 화요일 아시아 장 초반 95.30달러 부근에서 거래됐다. 미국과 이란의 외교 협의 관련 보도로 추가 공급 차질 우려가 완화되면서 월요일 하락률은 5%를 넘었으며, 이후 전해진 수치로는 6.50%에 달했다.

실물 공급 여건은 여전히 불균형한 모습을 보였다. TD Securities의 Ryan McKay는 호르무즈 해협과 오만만, 우회 송유관을 통한 중동 원유 수송량이 전쟁 이전 수준으로 회복됐다고 밝혔다. 다만 오만 주변에서 유조선으로 원유를 중계 운송하는 데는 여전히 높은 비용이 들고 미 해군의 지속적인 지원이 필요했으며, 선박 간 환적으로 인해 선적 및 운항 시간도 길어졌다.

TD Securities의 고빈도 추정치에 따르면 원유 공급 초과 규모는 하루 200만~300만 배럴에 근접했다. 초과 물량은 주로 해상 재고로 쌓이는 반면, 육상 상업 재고는 계속 감소했다. 이 은행은 석유제품의 공급 부족 규모가 하루 200만 배럴을 넘는 것으로 추정했다. McKay는 높은 가격 수준의 배경으로 수요 개선, 석유제품 시장의 수급 부족, 후티 반군의 사우디아라비아 기반시설 공격과 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 유조선 공격에 따른 공급 위험을 꼽았다.

암호화폐 보안

북한, 63억 달러 규모 Binance 해킹 배후라는 미국 주장 부인

북한은 국가 지원을 받는 자국 해커들이 63억 달러 규모의 Binance 해킹을 저질렀다는 미국의 주장을 부인했다. 미국 연방수사국(FBI)은 TraderTraitor라는 사이버 활동 명칭으로 분류되는 북한 해커들을 공격 배후로 지목했다.

김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정은 이러한 주장을 정치적 도발이자 북한을 사이버 범죄 국가로 묘사하려는 시도라고 비판했다. 이 담화는 조선중앙통신에 실렸으며 연합뉴스가 월요일 늦게 보도했다. Binance는 피해 자산을 전액 충당했으며 영지식 증명 방식의 새로운 준비금 증명 스냅샷을 완료했다고 밝혔다.

Bitget CEO, 3억 8,800만 달러 해킹 이후 보안 개편 설명

Bitget의 Gracy Chen CEO는 거래소가 9월 발생한 3억 8,800만 달러 규모의 해킹 손실을 이용자에게 전가하지 않고 자체 부담하기로 수 시간 만에 결정했다고 밝혔다. 그는 FXStreet와의 인터뷰에서 소액의 무단 이체로 시작된 공격이 여러 체인에 걸친 대규모 출금으로 확대됐다고 설명했다.

거래소는 보안 시스템이 이상 징후를 감지해 수 분 안에 출금을 중단했다고 밝혔다. 내부 조사에서는 거래 승인에 영향을 미치는 외부 보안 제품의 취약점이 확인됐으며, 개인키와 콜드월렛은 모두 침해되지 않았다. 이후 Bitget은 민감한 시스템에 대한 접근 체계를 개편하고, 핵심 작업에 다단계 승인을 도입했으며 모니터링을 강화했다.

이번 사건은 업계 전반에서 발생한 보안 피해의 일부다. CertiK는 2026년 암호화폐 보안 침해로 인한 손실을 약 86억 5,000만~89억 8,000만 달러로 추산했다.

지역별 정치 동향

HSBC “룰라 재선 이후 브라질 자산 하락”

HSBC 전략가들은 룰라 대통령이 예상을 깨고 결선투표에서 승리한 이후 브라질 주가지수가 큰 폭으로 하락하고 헤알화도 미국 달러 대비 약세를 보였다고 밝혔다. 이 은행은 브라질 자산 전반에서 상당한 가격 재조정이 나타났다고 평가했다.

HSBC는 의회 내 야권 세력 확대에도 주목했다. 그에 따른 정치적 분열이 재정 신뢰도 회복을 위한 노력을 어렵게 하고 브라질의 재정 위험 프리미엄을 높은 수준에 머물게 한다고 분석했다.

주요 예정 일정

• 미국 중간선거 (2026년 11월 3일): 미국: 중간선거 투표가 화요일로 예정돼 있다. 단스케 리서치는 잠정 결과가 수요일 오전에 나올 것으로 보지만, 최종 결과가 확정되기까지는 수 주 이상 걸릴 수 있다고 밝혔다.
• 영란은행 금리 결정: 영국: 영란은행의 다음 금리 결정이 예정돼 있다.