Daily Financial Breakfast 30 ตุลาคม 2026: GDP สหรัฐฯ เติบโต 3.4% ขณะที่ Binance ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• GDP สหรัฐฯ ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบเป็นอัตรารายปีในไตรมาส 3 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และเร่งตัวจาก 2.2% ในไตรมาส 2
• Binance ตรวจสอบเหตุที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดระบบความปลอดภัย หลังมีการโอนเงินมูลค่า 2.77 พันล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ระบุว่าเป็นของบริษัท ขณะที่แพลตฟอร์มซื้อขายยืนยันว่าเงินทุนของผู้ใช้ยังปลอดภัย
• WTI ซื้อขายเหนือ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายในซาอุดีอาระเบีย 6 ครั้ง
• ING รายงานว่าราคาก๊าซธรรมชาติยุโรปอยู่เหนือ 100 ยูโร/MWh ขณะที่การส่งมอบ LNG จากอ่าวเปอร์เซียยังคงหยุดชะงัก และปริมาณก๊าซสำรองของสหภาพยุโรปอยู่ต่ำกว่า 75% ของความจุเล็กน้อย
• ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.25% และส่งสัญญาณว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานได้แตะเป้าหมาย 2% แล้ว
• ECB มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ 2.50% หลังหารือเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ Joachim Nagel ระบุว่าธนาคารพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากจำเป็น เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา
• Eurostat รายงานว่า GDP ยูโรโซนไตรมาส 3 ตามประมาณการเบื้องต้นขยายตัว 0.4% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2%
• ICE ตกลงเป็นพันธมิตรและลงทุนใน trade[XYZ] เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุในสหรัฐฯ ตามแผนที่เสนอ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก CFTC

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ

วันศุกร์ ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.05% มาอยู่ที่ประมาณ 52,490 จุด ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.90% มาอยู่ที่ประมาณ 7,680 จุด และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงลงมากกว่า 2% สู่ระดับใกล้ 28,960 จุด

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

เงินปอนด์แข็งค่าเทียบกับดอลลาร์เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยซื้อขายที่ประมาณ 1.3400 ในช่วงตลาดเอเชีย ก่อนจะขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในเวลาต่อมา AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับใกล้ 0.7035 ส่วนในวันพฤหัสบดี EUR/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือนที่ 1.1105 ก่อนซื้อขายที่ประมาณ 1.1120 ซึ่ง ณ ขณะนั้นลดลง 0.28%

ทองคำ

ทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายที่ 4,019 ดอลลาร์ หลังขึ้นไปแตะ 4,069 ดอลลาร์ ในช่วงต้นวันศุกร์ ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,015 ดอลลาร์ ก่อนลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ในช่วงถัดมาของระยะเวลาที่รายงาน

ข่าวเด่น

GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 โตเร่งขึ้นเป็น 3.4%

สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ เปิดเผยประมาณการครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบเป็นอัตรารายปีในไตรมาส 3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2% และเร่งตัวจากการขยายตัว 2.2% ในไตรมาส 2

Binance ตรวจสอบเหตุสงสัยระบบถูกเจาะ ขณะยอดบังคับปิดสถานะคริปโตเกิน 1.50 พันล้านดอลลาร์

Binance ระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หลังข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า ในวันพฤหัสบดีมีการโอนสินทรัพย์มูลค่า 2.77 พันล้านดอลลาร์ผ่านบล็อกเชน 5 เครือข่าย จากที่อยู่ซึ่งระบุว่าเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ของบริษัท ไปยังกระเป๋าเงินที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนของผู้ถือครอง Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า มีแนวโน้มว่าจะเป็นการแฮ็ก พร้อมยืนยันว่าเงินทุนของผู้ใช้ยังปลอดภัย

รายงานในเวลาต่อมาระบุว่า สินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบประกอบด้วย Bitcoin มูลค่า 1.45 พันล้านดอลลาร์ และ Ethereum มูลค่า 875 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีเงินไหลออกเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ Binance ระบุว่าได้อายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ออกสเตเบิลคอยน์ และกำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อติดตามและอายัดสินทรัพย์เพิ่มเติม แพลตฟอร์มซื้อขายยังคงยืนยันว่าเงินทุนของผู้ใช้ปลอดภัย

ตัวเลขเบื้องต้นระบุว่า Tether และ Circle อายัดสินทรัพย์มูลค่า 971 ล้านดอลลาร์ และ 873 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ต่อมาในโพสต์ที่แยกจากกัน Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether รายงานว่าได้อายัด USDT มูลค่า 1.567 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Jeremy Allaire ผู้ร่วมก่อตั้ง Circle รายงานว่าได้อายัด USDC มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่รายงานแยกกันเหล่านี้ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดที่สามารถกระทบยอดกับมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ตามประกาศของ Binance ได้

ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า ในช่วงแรก Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ และ 2,300 ดอลลาร์ ตามลำดับ โดยมีการบังคับปิดสถานะมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงช่วงต้นวันศุกร์ มูลค่าการบังคับปิดสถานะในรอบ 24 ชั่วโมงเกิน 1.50 พันล้านดอลลาร์ และ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ หลังร่วงลง 4% ในวันพฤหัสบดี ต่อมาในวันศุกร์ Bitcoin มีราคาอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ และ Ethereum อยู่ใกล้ 2,200 ดอลลาร์

พลังงาน & ภูมิรัฐศาสตร์

WTI ซื้อขายเหนือ 103 ดอลลาร์ ท่ามกลางรายงานการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยซื้อขายเหนือ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน หลังรายงานการโจมตีระลอกใหม่ต่อเรือที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานกลับมาอีกครั้ง ราคาที่รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 101.85 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชีย และ 102.20 ดอลลาร์ในช่วงต้นตลาดยุโรป

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้ใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีโรงงานน้ำมัน สนามบิน และที่มั่นทางทหารในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียรวม 6 ครั้ง โดยเป้าหมายที่กลุ่มอ้างว่าโจมตีรวมถึงโรงกลั่น Ras Tanura

Bas van Geffen นักกลยุทธ์ของ Rabobank กล่าวว่า ราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ธนาคารยังประเมินว่า สงครามในอิหร่านและยูเครนทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทั่วโลกเกือบ 12% ต้องหยุดดำเนินการ

ING รายงานราคาก๊าซยุโรปเหนือ 100 ยูโร/MWh ขณะที่การส่งมอบ LNG ยังคงหยุดชะงัก

Warren Patterson จาก ING กล่าวว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ TTF ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงของยุโรปปรับขึ้นเหนือ 100 ยูโร/MWh เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากการส่งมอบ LNG จากอ่าวเปอร์เซียที่หยุดชะงักและการหยุดดำเนินงานในนอร์เวย์จำกัดอุปทาน ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2026/27

มีรายงานว่า QatarEnergy ขยายระยะเวลาการใช้ข้อกำหนดเหตุสุดวิสัยสำหรับผู้ซื้อหลายรายไปจนถึงสิ้นปี ปริมาณก๊าซสำรองของสหภาพยุโรปอยู่ต่ำกว่า 75% ของความจุเล็กน้อย ขณะที่พยากรณ์อากาศบ่งชี้ว่า ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือจะเผชิญอากาศหนาวเย็นกว่าปกติตั้งแต่สัปดาห์ถัดไป

Patterson กล่าวว่า ปัจจัยด้านต้นทุนในภาคการผลิตไฟฟ้าทำให้การเปลี่ยนจากก๊าซไปใช้ถ่านหินมีความคุ้มค่ามากกว่าแล้ว และอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว รวมถึงการใช้ก๊าซที่ลดลงของผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในยุโรป กองทุนลงทุนเพิ่มสถานะซื้อสุทธิใน TTF ขึ้น 14.3 TWh เป็น 207.4 TWh ในสัปดาห์รายงานล่าสุด โดยสถานะซื้อรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 TWh เล็กน้อย ขณะที่สถานะขายรวมก็ขยับเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ธนาคารกลาง & ข้อมูลเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยที่ 1.25% ขณะเงินเฟ้อพื้นฐานแตะเป้าหมาย

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 1.25% ในวันศุกร์ หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนกันยายน Michael Pfister จาก Commerzbank ระบุว่า แถลงการณ์ของธนาคารส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกว่า แรงกดดันด้านราคาพื้นฐานได้แตะเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แล้ว

Prashant Newnaha จาก TD Securities กล่าวว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงระบุว่าภาวะการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลาย และย้ำว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปรับระดับการผ่อนคลายทางการเงินต่อไป โดยการประเมินของธนาคารเน้นถึงภาวะตลาดแรงงานตึงตัวและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI

เงินเยนแข็งค่าหลังการประกาศมติ USD/JPY ลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยปรับลงห่างจากช่วงกลางของกรอบ 157.00 มากขึ้นระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ขณะที่ EUR/JPY ยุติการปรับขึ้น 2 วันติดต่อกัน และซื้อขายที่ประมาณ 176.10

ECB คงดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% หลังหารือเรื่องการปรับขึ้น

ธนาคารกลางยุโรปมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันพฤหัสบดีให้คงอัตราดอกเบี้ยหลักทั้ง 3 ประเภท โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักที่ 2.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่มที่ 2.90% คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป กล่าวว่า ผู้กำหนดนโยบายได้หารือเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่เห็นว่าการดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบเหมาะสมกว่า โดยยังเปิดโอกาสให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม แต่ไม่ได้ผูกมัดกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า

ราคาพลังงานสูงกว่าสมมติฐานในกรณีฐานของ ECB ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นและการเติบโตจะลดลง ธนาคารระบุว่า เงินเฟ้อพื้นฐานโดยรวมยังทรงตัว ค่าจ้างยังไม่แสดงการตอบสนองรอบสองอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะราคาพลังงานพุ่งสูง และการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังอยู่ใกล้ 2% เครื่องมือติดตามค่าจ้างของธนาคารบ่งชี้ว่า ค่าจ้างตามข้อตกลงการเจรจาจะเติบโต 2.5%-2.8% ในช่วงเดือนที่เหลือของปี 2026

ลาการ์ดชี้ว่า ข้อมูลในช่วงต้นของห่วงโซ่การกำหนดราคาสะท้อนแรงกดดันขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง รวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่พบผลกระทบรอบสองเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รวมไว้ในประมาณการปัจจุบัน เธอกล่าวว่า เงินเฟ้อทั่วไปจะยังสูงกว่าเป้าหมายมากในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลง ความไม่แน่นอนด้านการคลัง และภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นกำลังกดดันอุปสงค์ ขณะที่การลงทุนด้าน AI การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกที่อาจฟื้นตัวกำลังสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Bas van Geffen จาก Rabobank อ้างถึงประมาณการภายในที่เปิดเผยโดยไม่ระบุแหล่งที่มาว่า การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเมื่อไม่นานมานี้จะลดการเติบโตในปี 2027-2028 ลงประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ และลดเงินเฟ้อลง 90 จุดเบสิส เมื่อเทียบกับกรณีฐานในเดือนกันยายน อีกด้านหนึ่ง Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ในวันศุกร์ว่า ECB จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากจำเป็น เพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย พร้อมระบุว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาผู้บริโภคกลับมาเร่งตัว

คณะมนตรีบริหารยังประกาศว่า ลาการ์ดจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 โดย Francesco Pesole จาก ING ระบุว่าวันที่มีผลคือ 7 กุมภาพันธ์ และระบุชื่อ Pablo Hernández de Cos และ Klaas Knot ว่าเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

GDP ยูโรโซนไตรมาส 3 โต 0.4% สูงกว่าคาด

ตามประมาณการเบื้องต้นที่ Eurostat เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ GDP ยูโรโซนขยายตัว 0.4% ในไตรมาส 3 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2%

อุตสาหกรรมการเงิน

ICE ตกลงเป็นพันธมิตรกับ trade[XYZ] ด้านฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุในสหรัฐฯ

Intercontinental Exchange ประกาศข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กับ trade[XYZ] เพื่อนำตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุที่ใช้ Hyperliquid มาให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐฯ ICE จะเป็นผู้ดำเนินการตลาดภายใต้การกำกับดูแลของ trade[XYZ] แต่เพียงผู้เดียว และเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท

แพลตฟอร์มสำหรับตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะตามแผนที่เสนอจะเปิดให้เข้าถึงสัญญาแบบไม่มีกำหนดอายุได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักลงทุน Stan Druckenmiller กล่าวบน X ว่า เขาได้ลงทุนใน trade[XYZ] หลังการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ โทเคน HYPE ของ Hyperliquid ปรับขึ้น 17% ในวันพฤหัสบดี

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• การประกาศมตินโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ: ธนาคารกลางอังกฤษมีกำหนดประกาศมตินโยบายการเงินครั้งถัดไปในสัปดาห์หลังวันที่ 30 ตุลาคม
• การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (9 ธันวาคม 2026): ธนาคารกลางสหรัฐฯ จัดการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนธันวาคม