ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะเงินทุนไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยี

DJIA ย่อลงคืนกำไรราวสองในสามของช่วงที่ปรับขึ้น แต่ยังยืนเหนือระดับปิดวันศุกร์
Sherwin-Williams และ Home Depot นำตลาด ขณะที่น้ำมันดิบร่วงกว่า 7% จากประเด็นอิหร่าน
การเลือกตั้งกลางเทอมจะมีขึ้นวันอังคาร และตัวเลขจ้างงานเดือนตุลาคมจะเผยแพร่วันศุกร์

นักลงทุนขายหุ้นเทคโนโลยีหลัง Oracle (ORCL) ยื่นเอกสารเพื่อระดมทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหันเข้าซื้อหุ้นอุตสาหกรรมและค้าปลีกซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีปรับขึ้นจากระดับเหนือ 51,800 เล็กน้อย ไปแตะระดับเกือบ 52,500 ก่อนย่อลงคืนกำไรราวสองในสามของช่วงที่ปรับขึ้น โดยซื้อขายอยู่เหนือ 52,000 เล็กน้อย ตลอดช่วงการซื้อขาย ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบของวันศุกร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Sherwin-Williams (SHW) ปรับขึ้น 5.6% และ Home Depot (HD) เพิ่มขึ้น 3.3% ในวันที่การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างหดตัวรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 โดยส่วนใหญ่มาจากภาคที่อยู่อาศัย ส่วน Oracle, Marvell (MRVL) และ Lumentum (LITE) ร่วงลง 6%-18% จากข่าวด้านการระดมทุนและข้อตกลงทางธุรกิจ โดยทั้งสามบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกของดัชนีดาวโจนส์ หุ้นเทคโนโลยีในดัชนีดาวโจนส์ปรับลงน้อยกว่า โดย Nvidia (NVDA) ลดลงราว 0.5% และ Apple (AAPL) ลดลง 2% ก่อนประกาศผลประกอบการ

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 7% หลังประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่รีบร้อนที่จะกลับไปทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้ง ดัชนีภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) อยู่ที่ 55.5 เทียบกับคาดการณ์ที่ 54.6 ขณะที่ดัชนีราคาลดลงสู่ 75.2 หุ้น Honeywell (HON), 3M (MMM) และ Boeing (BA) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสามแห่งในดัชนีดาวโจนส์ ต่างปรับขึ้นมากกว่า 2% ท่ามกลางคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง

กำหนดการที่ต้องติดตาม

ตัวเลขตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายนมีกำหนดเผยแพร่วันอังคาร เวลา 15:00 GMT และดัชนีภาคบริการของ ISM จะเผยแพร่วันพุธ เวลา 15:00 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 54.8 จากเดิม 54.9 ส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมจะเผยแพร่วันศุกร์ เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่ง จากเดิม 29,000 ตำแหน่ง และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2% ข้อมูลแต่ละรายการมีผลต่อความต้องการซื้อหุ้นอุตสาหกรรมและค้าปลีกที่หนุนการปรับขึ้นของดาวโจนส์

มุมมองทางเทคนิค

ดัชนีย่อลงคืนกำไรมากกว่าหนึ่งในสามของช่วงที่ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งอยู่เหนือ 50,500 เล็กน้อย ไปสู่จุดสูงสุดช่วงปลายเดือนตุลาคมใกล้ 52,900 ขณะนี้ดัชนีซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันบริเวณ 52,100 เล็กน้อย แต่ยังอยู่สูงกว่าเส้น EMA 200 วันบริเวณ 50,750 อย่างชัดเจน โมเมนตัมรายวันลดลงออกจากเขตซื้อมากเกินไป หลังอยู่ในเขตดังกล่าวนานสองสัปดาห์

กราฟดาวโจนส์กรอบเวลา 5 นาที

กราฟรายวันของดาวโจนส์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์

ดาวโจนส์คืออะไร?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 ตัวในสหรัฐฯ ดัชนีนี้ถ่วงน้ำหนักตามราคา ไม่ใช่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยคำนวณจากผลรวมราคาหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หารด้วยตัวหารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดยชาร์ลส์ ดาว ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลด้วยเช่นกัน ในช่วงหลายปีต่อมา ดัชนีถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถสะท้อนภาพรวมตลาดได้กว้างขวางเพียงพอ เนื่องจากติดตามเพียงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 30 แห่ง ต่างจากดัชนีที่ครอบคลุมตลาดกว้างกว่าอย่าง S&P 500

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์?

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เคลื่อนไหวตามปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยหลักคือผลประกอบการโดยรวมของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ และทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกัน เนื่องจากส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เพราะส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น เงินเฟ้อจึงอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวคืออะไร?

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดยชาร์ลส์ ดาว ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) กับดัชนีเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองดัชนีเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้อาศัยองค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ทฤษฎีดาวแบ่งแนวโน้มออกเป็นสามระยะ ได้แก่ ระยะสะสม ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีข้อมูลและความเชี่ยวชาญเริ่มซื้อหรือขาย ระยะที่นักลงทุนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และระยะกระจายหุ้น ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่เหล่านั้นออกจากตลาด

สามารถซื้อขาย DJIA ได้อย่างไร?

การซื้อขาย DJIA ทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือใช้กองทุน ETF ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA ในรูปแบบหลักทรัพย์เพียงตัวเดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นของบริษัททั้ง 30 แห่งที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ตัวอย่างที่สำคัญคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DJIA ช่วยให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรมูลค่าดัชนีในอนาคตได้ ส่วนออปชันให้สิทธิ แต่ไม่มีข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายดัชนีในอนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขณะที่กองทุนรวมเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในพอร์ตที่กระจายการลงทุนในหุ้น DJIA จึงสามารถลงทุนอ้างอิงกับดัชนีโดยรวมได้

บทความถัดไป