WTI ทรงตัวในแดนบวกเล็กน้อยเหนือระดับ $92.00 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลาง

WTI เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในแดนบวก เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ท่ามกลางภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
ความหวังที่ว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ทำให้ฝั่งกระทิงยังไม่กล้าเปิดสถานะเชิงรุกมากนัก
การคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ช่วยหนุน USD ซึ่งมีส่วนจำกัดการปรับขึ้นของน้ำมันดิบ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ อ้างอิง – พยายามต่อยอดจากการเปิดตลาดวันจันทร์ที่กระโดดขึ้นเล็กน้อยได้ไม่มากนัก เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะรอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางก่อนเปิดสถานะใหม่ อย่างไรก็ดี สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังคงมีอคติเชิงบวกตลอดช่วงการซื้อขายเอเชีย และขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือระดับ $92.00 เล็กน้อย เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.80% ในวันดังกล่าว

ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ ที่ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์ และกลับมาเจรจานิวเคลียร์ต่อ เพื่อแลกกับการยกเลิกการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่อท่าเรืออิหร่าน Trump กล่าวเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ส่งผลให้เทรดเดอร์เริ่มสะท้อนเบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้าไปในราคา นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนและอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีซาอุดีอาระเบียต่อเนื่อง ทำให้กระแสการส่งมอบอุปทานในภูมิภาคมีความเปราะบาง และช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ผู้เจรจาสันติภาพกำลังกดดันให้อิหร่านยอมอ่อนข้อในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ เพื่อฟื้นการเจรจาหยุดยิงกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ Trump ยังกล่าวว่า ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเข้าร่วมการเจรจาเพิ่มเติมกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ ซึ่งช่วยจุดประกายความหวังต่อทางออกทางการทูตเพื่อยุติสงครามอิหร่านที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นอกเหนือจากนั้น ทิศทางเชิงบวกของ US Dollar (USD) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า US Federal Reserve (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ยังมีส่วนจำกัดการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลเบื้องต้นจาก Kpler แสดงให้เห็นว่า การส่งออกน้ำมันดิบจากผู้ผลิตรายสำคัญในตะวันออกกลางฟื้นตัวขึ้นในเดือนกันยายนสู่ระดับ 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น ปัจจัยนี้ยิ่งทำให้ควรรอแรงซื้อที่ต่อเนื่องและชัดเจนในราคาน้ำมันดิบ เพื่อยืนยันว่าการย่อตัวเชิงแก้ไขล่าสุดจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งทำไว้เมื่อต้นเดือนนี้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว เทรดเดอร์อาจรอการเปิดเผยดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนในวันพุธ ก่อนเปิดสถานะตามทิศทางใหม่ในน้ำมันดิบ

กราฟรายวัน WTI

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค

WTI ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $84.96 การปรับขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากการกลับมายืนเหนือระดับ Fibonacci โดยราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับ retracement 50.0% ที่ $84.44 และระดับ retracement 38.2% ที่ $88.59 ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานเมื่อราคาอ่อนตัว ขณะที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าบริเวณแนว retracement ด้านบนเล็กน้อย

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% ที่ $93.72 โดยหากทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ จะเปิดทางสู่โซนจุดสูงเชิงโครงสร้างที่ $102.01 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $88.59 ก่อนถึงเส้น SMA 100 วันที่ $84.96 และระดับ retracement 50.0% ที่ลึกกว่าที่ $84.44 ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นโซนอุปสงค์ขนาดกว้าง หากเกิดการย่อตัวลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถกลั่นได้ง่าย แหล่งผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีการกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ

ปัจจัยใดบ้างที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงผลักดันให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลงได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของ US Dollar ยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI ด้วย เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุล US Dollar ดังนั้น US Dollar ที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะเป็นในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป