ราคาทองคำโดดเด่นเหนือ $4,400 หลังเงินเฟ้อชะลอตัวหนุนความหวังต่อการผ่อนคลายของเฟด

• ทองคำพุ่งเหนือ $4,400 หลัง CPI ชะลอตัวช่วยลดแรงกดดันต่อเฟด
• คาดการณ์เฟดคงดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำลง
• ความเสี่ยงจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ความกังวลเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานยังไม่หมดไป

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในวันพุธ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ ช่วยให้ภารกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมผ่อนคลายลง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง โดย XAU/USD ซื้อขายเหนือ $4,400 หลังดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ $4,362

XAU/USD พุ่งขึ้นหลังเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว ลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ทองคำแท่งขยายช่วงบวกต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน หลังการเปิดเผยรายงานเดือนกรกฎาคม เมื่อวันอังคาร ตลาดการเงินให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 52% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป แต่การชะลอตัวของเงินเฟ้อได้เปลี่ยนความน่าจะเป็นเป็น 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามข้อมูลของ Prime Terminal

เฟดมีโอกาส 73% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยจะมีรายงานเงินเฟ้ออีกสามชุดก่อนการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม

CPI เดือนกรกฎาคมออกมาอยู่ที่ 3.5% YoY ลดลงจาก 3.6% ขณะที่ Core CPI ก็ชะลอลงเช่นกันจาก 2.6% สู่ 2.5% YoY ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) แม้ว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 24% ในเดือนกรกฎาคม แต่ราคาน้ำมันเบนซินกลับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันเศรษฐกิจ และหากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันเพื่อยุติความขัดแย้งได้ ราคาพลังงานอาจพุ่งขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเสี่ยงจะหยุดยั้งกระบวนการชะลอเงินเฟ้อในสหรัฐ

ตามรายงานของ Al-Mayadeen แหล่งข่าวการเมืองและความมั่นคงของอิหร่านระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ และเตหะรานยังไม่ได้เปลี่ยนนโยบายของตน

ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump โพสต์บนบัญชี Truth Social ของเขาว่า “สหรัฐอเมริกาควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมด ผมคิดว่าเราจะรักษามันไว้ได้!” ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือดังกล่าว ขณะเดียวกัน CNN รายงานว่าสถานทูตสหรัฐในตะวันออกกลางจะยังคงดำเนินงานต่อไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ลดลง ท่ามกลางสงครามกับอิหร่าน

ในวันพฤหัสบดี สายตาของเทรดเดอร์จะจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคม และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก หากจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานเพิ่มขึ้น ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อตลาดแรงงาน ซึ่งอาจผลักดันให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น

คาดการณ์ราคา XAU/USD: ทองคำกลับขึ้นเหนือ $4,400 จับตา $4,500

ราคาทองคำดูเหมือนจะเริ่มมีแรงส่งมากขึ้น หลังทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $4,388 ซึ่งอาจเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ โมเมนตัมที่วัดโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อกำลังได้เปรียบมากขึ้น ดังนั้น เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดในระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น

แนวต้านแรกของ XAU/USD อยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,450 หากทะลุผ่านได้ จะเปิดทางไปสู่เส้น SMA 200 วันซึ่งอยู่ตรงกับระดับจิตวิทยา $4,500 พอดี หากปิดรายวันเหนือระดับหลังได้ ก็อาจปูทางไปสู่การทดสอบหมุดหมาย $5,000

ในทางกลับกัน หากทองคำร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวัน (LOD) ที่ $4,362 ก็จะเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกขึ้น แนวรับถัดไปอยู่ที่ $4,300 ตามด้วยจุดสูงสุดของวันที่ 6 กรกฎาคมที่ $4,202 หากระดับนี้รับไม่อยู่ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ $4,150 และ $4,100