WTI ฟื้นตัวใกล้ระดับ 95.50 ดอลลาร์ ท่ามกลางความหวังต่อการเจรจาสันติภาพกับอิหร่าน

ราคา WTI ฟื้นตัวมาใกล้ $95.30 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร
รัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่า การติดต่อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานแปดเดือนยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลกดดันราคาน้ำมัน
เทรดเดอร์จะจับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางทางการทูตเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ API อย่างใกล้ชิด

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่บริเวณ $95.30 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร โดย WTI ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน หลังจากร่วงลงแตะ $94.30 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมในการซื้อขายวันก่อนหน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักข่าว Reuters รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานแปดเดือนยังคงดำเนินอยู่ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่อิหร่านและผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์เจรจากันเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งนำไปสู่การปรับแก้ข้อเสนอ แต่ยังไม่สามารถสร้างความคืบหน้าครั้งสำคัญได้

“การหารือผ่านผู้ไกล่เกลี่ยดำเนินไปอย่างเข้มข้น เราได้นำเสนอเงื่อนไขและข้อเสนอของเราแล้ว และทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลทางการเมืองของรัฐบาลสหรัฐฯ” Abbas Araqchi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าว

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ของอิหร่านกล่าวว่า รัฐบาลอิหร่านกำลังหาทางแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา

Ryan McKay ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าวว่า ความหวังที่จะเกิดความคืบหน้าครั้งสำคัญในการยุติสงครามอิหร่านอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากการปรับขึ้นของตลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สะท้อนการคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่สงครามยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงการโจมตีของกลุ่มฮูตียังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เราไม่คาดว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจะหายไปทั้งหมดจากเพียงกระแสข่าวด้านการทูต” McKay กล่าว

เทรดเดอร์รอการเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ในช่วงต่อไปของวันอังคาร หากสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด จะบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นและอาจหนุนราคา WTI ในทางกลับกัน หากสต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้ จะส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลงหรืออุปทานส่วนเกิน ซึ่งอาจกดดันราคา WTI

กระแสข่าวด้านการทูตลดทอนส่วนชดเชยความเสี่ยงในราคาน้ำมันดิบ แต่คาดว่ายังไม่น่าหายไปทั้งหมด

TD Securities ระบุว่า “กระแสข่าวและความหวังด้านการทูตได้ลดทอนส่วนชดเชยความเสี่ยงบางส่วนในตลาดน้ำมันดิบ” ในช่วงที่ผ่านมา โดยรายงานที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมให้เวลากับการทูตมากขึ้น ส่งผลให้ “ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนถูกตัดออกจากราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” ธนาคารระบุว่า เมื่อ “กระแสเงินซื้อขายในตลาดอยู่ในระดับสูง และการปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผลจากส่วนชดเชยความเสี่ยง กระแสข่าวเหล่านี้จึงจะส่งผลต่อตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ” อย่างไรก็ตาม TD Securities เตือนว่า “กระแสข่าวเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทั้งหมดหายไป” และย้ำว่า “ตราบใดที่สงครามยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงการโจมตีของกลุ่มฮูตียังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เราไม่คาดว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงจะหายไปทั้งหมดจากเพียงกระแสข่าวด้านการทูต”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะใกล้ของน้ำมันดิบ WTI สหรัฐฯ ดูเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันได้มาก และซื้อขายค่อนไปทางครึ่งบนของกรอบ Bollinger Bands ล่าสุด อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands เล็กน้อย บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นรอบล่าสุดกำลังพักตัวก่อนจะทดสอบระดับที่สูงขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บริเวณ 48 สะท้อนว่าโมเมนตัมโดยรวมยังเป็นกลาง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ $96.80 และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณเส้นขอบบนใกล้ $104.95 ส่วนด้านขาลง แรงซื้อระยะใกล้กระจุกตัวอยู่บริเวณโซนจุดหมุนปัจจุบัน ก่อนถึงแนวรับที่เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ $88.70 และเส้น SMA 100 วันใกล้ $85.85 ซึ่งคาดว่าการปรับฐานลงลึกถึงบริเวณดังกล่าวจะดึงดูดแรงซื้อและช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ได้แก่ WTI, Brent และน้ำมันดิบดูไบ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักรายงานราคา WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดบ้างที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจช่วยหนุนอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และหากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม

ข้อมูลสต็อกส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันแปรของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยทั่วไป ตัวเลขของทั้งสองหน่วยงานใกล้เคียงกัน โดย 75% ของการรายงานมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตให้รวมประเทศนอก OPEC เพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป