Daily Financial Breakfast 6 พฤศจิกายน 2026: BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4% ขณะที่วิลเลียมส์แห่งเฟดระบุว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไป

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.00% ขณะที่ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ยังไม่มีการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าไว้ล่วงหน้า
• จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก กล่าวว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปมานานเกินควร และระบุว่าช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
• ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป เตือนว่าเงินเฟ้อด้านพลังงานจะส่งผลต่อการเจรจาค่าจ้างและการกำหนดราคา ขณะที่ราคาผู้ผลิตในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน
• ธนาคารกลางเม็กซิโกปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเหนือความคาดหมาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 6.25% โดยระบุว่าเป็นการปรับเพียงครั้งเดียว
• รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่ากรรมการมองว่าสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นหากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด ขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
• ทิฟฟ์ แม็กเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา กล่าวต่อสภาสามัญชนว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากถึง 5% ระหว่างการเทขายหุ้นเทคโนโลยีเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $76,000 และมูลค่าการบังคับปิดสถานะคริปโทเคอร์เรนซีในรอบ 24 ชั่วโมงแตะ $1.08 พันล้าน
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน สู่ระดับประมาณ $90.60 ต่อบาร์เรลในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์ ท่ามกลางความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานจากตะวันออกกลาง
• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าอิหร่านไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการนิวเคลียร์ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐฯ ตามรายงานของ Times of Israel
• Binance เพิกถอนคีย์ API ที่เชื่อมโยงกับ SignalPlus เพื่อเป็นมาตรการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

ความเคลื่อนไหวในตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ

ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Dow Jones ลดลง 0.85% มาอยู่ที่ประมาณ 51,170 จุด ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.06% สู่ประมาณ 7,390 จุด และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.90% สู่ประมาณ 26,990 จุด

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

EUR/USD ลดลง 0.4% ในวันศุกร์ มาอยู่ที่ 1.1170 ส่วน AUD/USD ซื้อขายที่ประมาณ 0.6910 ในช่วงตลาดเอเชีย หลังจากลดลงมากกว่า 1% ในวันก่อนหน้า

ธนาคารกลาง & ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ

BoE ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่ 4.00% หลังแรงกระแทกด้านพลังงานดันคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น

ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกรรมการนโยบายการเงิน 8 คนสนับสนุนการปรับขึ้นสู่ระดับ 4.00% ขณะที่ Catherine Mann เห็นควรให้ปรับขึ้นมากกว่านั้นที่ 50 จุดพื้นฐาน กรรมการทุกคนสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น แม้จะมีความเห็นต่างกันในเรื่องขนาดของการปรับขึ้น

รายงานนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 5% ในไตรมาสที่สองของปี 2027 เทียบกับประมาณการก่อนหน้าที่ 3.2% ในช่วงปลายปี 2026 โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้ในไตรมาสที่สามของปี 2028 เท่านั้น ภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่แรงกระแทกด้านพลังงานรุนแรงขึ้น เงินเฟ้อจะขึ้นไปแตะ 6.2%

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่กำลังก่อตัวและรอส่งผ่านอยู่แล้วเป็นเหตุผลรองรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ พร้อมเตือนว่าอาจไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เขาเตือนไม่ให้มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารกลางระบุว่ายังพบหลักฐานเพียงเล็กน้อยของผลกระทบเงินเฟ้อระลอกสอง แต่เตือนว่าราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจจะส่งผ่านต้นทุน และแรงงานจะเรียกร้องการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น

ธนาคารกลางปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตในระยะใกล้ โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 1.6% ในปี 2026 ตามด้วย 1.3% ในปี 2027 และ 1.2% ในปี 2028 พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราว่างงานจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และค่าจ้างจะเติบโตสูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ยังคาดว่างบประมาณของรัฐบาลจะช่วยลดเงินเฟ้อได้ชั่วคราว ก่อนที่ผลดังกล่าวจะกลับทิศในภายหลัง

Reuters รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า “ยังไม่มีการกำหนดอะไรไว้ล่วงหน้า” สำหรับอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า และเขาคาดว่าความไม่แน่นอนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ขณะที่เบลีย์ไม่ได้ให้กรอบเวลาสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป เงินปอนด์คืนกำไรที่ทำไว้ในช่วงแรกหลังประกาศผลการประชุม โดย GBP/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 1.3450 ในเย็นวันพฤหัสบดี หลังจากขึ้นไปสูงกว่า 1.3500 เล็กน้อย

วิลเลียมส์แห่ง Fed ชี้ควรรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ขณะเงินเฟ้อยังสูงเกินไป

Reuters รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความยืดหยุ่นอย่างโดดเด่น และตลาดแรงงานมีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง เขากล่าวว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับ “สูงเกินไปมานานเกินควร” และการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% ภายในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น

วิลเลียมส์กล่าวว่าผลกระทบจากภาษีศุลกากรได้ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเริ่มสะท้อนในค่าโดยสารเครื่องบิน เขาระบุว่าปัญญาประดิษฐ์ส่งผลต่อราคาในวงจำกัด โดยยกตัวอย่างชิป และกล่าวว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงยึดเหนี่ยวได้ดี ส่วนการเติบโตของค่าจ้างสอดคล้องกับเป้าหมายของ Fed เขากล่าวว่านโยบายการเงินต้องใช้เวลา 1 ถึง 2 ปีจึงจะส่งผล พร้อมระบุว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ Fed คนอื่น ๆ ได้แสดงความเห็นสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อวันพฤหัสบดี โทมัส บาร์คิน ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ ระบุว่าเงินเฟ้อเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของธนาคารกลาง และกล่าวว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีความเหมาะสม ขณะที่ Reuters รายงานว่า เบธ แฮมแม็ก ประธาน Fed สาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะสร้างความปั่นป่วนต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินน้อยกว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงสู่ 189,000 ราย

เลนแห่ง ECB เตือนเงินเฟ้อด้านพลังงานจะส่งผ่านสู่ค่าจ้างและราคา

Reuters รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่าเงินเฟ้อด้านพลังงานจะส่งผลต่อการเจรจาค่าจ้างและการกำหนดราคาทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ เขาระบุว่าหน้าที่ของนโยบายการเงินคือจำกัดผลกระทบที่ลุกลามไปยังส่วนอื่น และทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายภายใน 1 ถึง 2 ปี

เลนยอมรับว่าภาวะการเงินตึงตัวขึ้น และระบุว่าการส่งออกที่แข็งแกร่งเกินคาดเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจ เขากล่าวว่านโยบายการคลังมีลักษณะผ่อนคลายมากกว่าที่คาด แม้ ECB จะคาดว่าจะมีการดำเนินนโยบายการคลังที่เข้มงวดขึ้นในปีหน้าและหลังจากนั้น เขาเรียกร้องให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดือนธันวาคม และกล่าวว่าระบบจำเป็นต้องมีสภาพคล่องสำรองในระดับสูง

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแรงกระแทกด้านพลังงานและปัญญาประดิษฐ์กำลังส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจซับซ้อนขึ้น เธอกล่าวว่าข้อมูลที่จะได้รับก่อนเดือนธันวาคมจะเป็นตัวกำหนดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ราคาผู้ผลิตในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน

Banxico ลดดอกเบี้ยนโยบายเหนือคาดสู่ 6.25%

ธนาคารกลางเม็กซิโกปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดี สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เข้าร่วมตลาดที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 6.50% โดย Banxico ระบุว่าการลดดอกเบี้ยสู่ 6.25% เป็น “การปรับเพียงครั้งเดียว”

เงินเปโซอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังการตัดสินใจดังกล่าว โดย USD/MXN ซื้อขายที่ 19.74 หลังจากแตะระดับต่ำสุดของวันที่ 18.96

รายงานการประชุม BoJ ชี้สามารถขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นหากเงินเฟ้อสูงเกินคาด

รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่ากรรมการมองว่าสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นหากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาด เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี และทำผลงานได้ดีกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเช่นกันระหว่างการเทขายหุ้น การแข็งค่าของเงินเยนสวนทางกับเงินปอนด์ ยูโร ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์ออสเตรเลียที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต่อมาของวันพฤหัสบดี

แม็กเคลมแห่ง BoC ระบุยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ทิฟฟ์ แม็กเคลม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา กล่าวต่อสภาสามัญชนว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ตลาดหุ้น & ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

Nasdaq ร่วงมากถึง 5% ขณะ Bitcoin หลุด $76,000

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI นำตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวลงอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากถึง 5% และ S&P 500 ลดลง 3.5% ระหว่างการซื้อขาย การปรับตัวลงเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าการกำกับดูแล AI และคริปโทเคอร์เรนซีจะเข้มงวดขึ้น หลังพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในทั้งสองสภาของรัฐสภาสหรัฐฯ

Bitcoin ลดลงมากกว่า 5% ในรอบ 24 ชั่วโมง สู่ระดับต่ำกว่า $76,000 ล้างกำไรที่ทำไว้จากการปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อวันพุธ ขณะที่ Ethereum, Solana และ XRP ต่างลดลงมากกว่า 6% ส่วนมูลค่าตลาดรวมของคริปโทเคอร์เรนซีลดลง 4.5% สู่ $2.71 ล้านล้าน

มูลค่าการบังคับปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโทเคอร์เรนซีแตะเกือบ $900 ล้านในช่วง 4 ชั่วโมง และ $1.08 พันล้านในรอบ 24 ชั่วโมง โดยยอดรวมในรอบ 24 ชั่วโมงเป็นการบังคับปิดสถานะซื้อเกือบ $953 ล้าน

พลังงาน & ภูมิรัฐศาสตร์

WTI ขยับขึ้นสู่ประมาณ $90.60 ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายที่ประมาณ $90.60 ต่อบาร์เรลในช่วงตลาดยุโรปวันศุกร์ การปรับขึ้นเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินต่อไป และความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานน้ำมัน

ทรัมป์ระบุอิหร่านต้องได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐฯ ก่อนดำเนินกิจกรรมในโครงการนิวเคลียร์

Times of Israel รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าอิหร่านไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

Binance เพิกถอนคีย์ API ของ SignalPlus เหตุอาจมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

Binance ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้เพิกถอนคีย์อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ที่เชื่อมโยงกับ SignalPlus ผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอกสำหรับลูกค้าสถาบัน แพลตฟอร์มซื้อขายดังกล่าวระบุว่าการดำเนินการนี้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม (6 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:30 GMT): สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม โดยการจ้างงานในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง