WTI พุ่งเหนือ $101.00 จากความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง

ราคา WTI พุ่งขึ้นใกล้ $101.20 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี
เหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดีอาระเบียและความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หนุนราคา WTI
EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.462 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม

น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $101.20 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี ราคา WTI ปรับตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานเพิ่มเติมในตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มฮูตีในเยเมนที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านได้โจมตีสนามบินเอเดนเมื่อวันพุธ หลังจากเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่สนามบิน ก่อนหน้านั้นในวันอังคาร กลุ่มฮูตีระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวไปยังโรงกลั่นน้ำมันราสทานูราทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แจ้งให้หลายประเทศในตะวันออกกลางและพันธมิตรในภูมิภาคเตรียมพร้อมรับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า รวมถึงความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะพยายามตอบโต้ประเทศเหล่านั้น

Dennis Kissler รองประธานอาวุโสฝ่ายการซื้อขายของ BOK Financial บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินในสหรัฐฯ กล่าวว่า “ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบกำลังสะท้อนภาวะอุปทานตึงตัวในระยะใกล้อีกครั้ง หลังมีข่าวว่าสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะกลับมาปฏิบัติการทางทหารในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากเหตุโจมตีซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรอื่น ๆ ในตะวันออกกลางครั้งล่าสุด”

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.462 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม เทียบกับการลดลง 3.061 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์โดยเฉลี่ยว่าจะลดลง 300,000 บาร์เรล

ความเสี่ยงในตะวันออกกลางและต้นทุนค่าขนส่งยังหนุนราคาน้ำมันดิบให้มีแนวโน้มปรับขึ้น

TD Securities ระบุว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนต่อไปในระยะใกล้ โดยธนาคารคาดว่า “ราคาน้ำมันดิบจะยังมีแนวโน้มปรับขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากความเสี่ยงที่สถานการณ์จะทวีความรุนแรงก่อนการเลือกตั้งอิสราเอลและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง” นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่า “การโจมตีของกลุ่มฮูตีในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้ตลาดบวกส่วนชดเชยความเสี่ยงไว้ในราคามากขึ้น ขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่องของอิหร่านดูเหมือนจะประสบผลในการลดปริมาณน้ำมันบางส่วนที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งยิ่งตอกย้ำส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาปัจจุบัน

TD Securities ยังชี้ว่าภาวะค่าขนส่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้น โดยระบุว่า “นอกเหนือจากการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้ว อัตราค่าขนส่งได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยราคาน้ำมันที่รวมค่าขนส่งถึงปลายทางสำหรับโรงกลั่นซึ่งอยู่ในระดับสูงอาจจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากค่าการกลั่นที่ลดลงอาจจำกัดปริมาณการกลั่น” ในมุมมองของนักวิเคราะห์ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นกำลังช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ แม้แรงกดดันต่อค่าการกลั่นอาจจำกัดขนาดการปรับขึ้นเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันของ Bollinger Bands และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันอย่างชัดเจน ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาขยับเข้าสู่ครึ่งบนของกรอบ Bollinger Bands ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 อยู่ที่ 63 ซึ่งอยู่ในโซนขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเป็นบวกโดยยังไม่ร้อนแรงจนเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณขอบบนของ Bollinger Bands ที่ประมาณ $104.00 ซึ่งการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งรอบล่าสุดอาจเริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $100.00 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Bands ใกล้ $95.10 และขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ประมาณ $86.15 หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางให้ลงไปทดสอบเส้น SMA 100 วันบริเวณ $85.15 โดยคาดว่าระดับเหล่านี้จะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังไม่เสียไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบเบรนท์และดูไบ WTI ยังเรียกว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักรายงานราคา WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นความต้องการน้ำมันให้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอให้ผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายด้วยดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อ และในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนความผันแปรของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร และ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไปข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของการรายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หรือ OPEC) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตของโอเปกจะให้ผลตรงกันข้าม โอเปกพลัส (OPEC+) หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอกโอเปกเพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป